一、課程宗旨
中國資本市場經(jīng)過近20年的發(fā)展,已成為世界第二大資本市場,年度融資額更是高居全球第一。資本市場的高速發(fā)展,需要強化市場的規(guī)范化運作,這其中律師的參與必不可少。不可否認,中國律師在中國資本市場規(guī)范化建設(shè)中發(fā)揮了重要作用,但仍不能滿足資本市場健康發(fā)展的需求。其中一個原因就在于,資本市場是一個涉及多領(lǐng)域的復(fù)雜系統(tǒng),這就要求從事相關(guān)業(yè)務(wù)的律師須具有多方面知識的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),僅僅具有一般法律知識是不夠的。因此,專業(yè)化的系統(tǒng)培訓(xùn),對有志涉足資本市場法律服務(wù)的律師是十分必要的。
我院在成立之初,就首先舉辦了“證券發(fā)行上市研修班”,在業(yè)內(nèi)反響熱烈,報名踴躍,培訓(xùn)效果受到廣泛好評。一年多來,不斷有人打電話詢問何時再辦這類研修班。根據(jù)廣大律師強烈要求,我院決定舉辦第二期“證券發(fā)行上市研修班”。本期研修班在總結(jié)首期經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,對課程做了重新設(shè)計改進,使之更加系統(tǒng),更加實用。學習安排也兼顧不同層次的需要,更具靈活性。相信經(jīng)過培訓(xùn),學習者將會掌握從事證券發(fā)行上市必備的知識和技能,成為一個合格的證券律師。
無疑會影響一事,也許會影響一生。
二、授課內(nèi)容及師資
第二階段:3月24至28日
1、課題:中國企業(yè)在美國上市(半天)
主講人:李朝應(yīng)律師
北京漢坤律師事務(wù)所創(chuàng)始合伙人。1995年獲北京大學數(shù)學學院理學士學位, 1996年獲北京大學知識產(chǎn)權(quán)學院法學士學位,1999年獲北京大學法學碩士學位。其后,赴加拿大就讀于渥太華大學法學院,并于2003年獲法學碩士學位。有數(shù)十篇學術(shù)論文在國際、中國大陸、臺灣及香港發(fā)表。中文和英文流利。1995年起開始從事律師工作,在美國競誠國際律師事務(wù)所北京辦事處工作多年,并在加拿大Gowling Lafleur Henderson律師事務(wù)所實習、工作。曾參與創(chuàng)辦博庫網(wǎng)(Bookoo.com)并擔任法律總監(jiān)。2001年至2004年間,為北京市天馳律師事務(wù)所合伙人;且通過擔任美國上市公司的董事積累了獨到的公司治理經(jīng)驗。作為創(chuàng)始合伙人,李朝應(yīng)律師從2005年1月起一直在漢坤律師事務(wù)所工作。專長于外商投資、并購、上市、創(chuàng)業(yè)投資、私募和知識產(chǎn)權(quán)等業(yè)務(wù),對相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、架構(gòu)設(shè)計、資本運營、財務(wù)安排、產(chǎn)業(yè)投資、項目運作等有具體、深入的了解和豐富的實務(wù)經(jīng)驗。代表的客戶廣泛而多元,既有跨國公司和知名企業(yè),也包括許多初創(chuàng)企業(yè)和正在快速成長的公司,涉及互聯(lián)網(wǎng)、電信、信息技術(shù)、能源、清潔技術(shù)、生物、醫(yī)療和制藥等行業(yè)。
授課內(nèi)容:美國資本市場簡介【紐約證券交易所、納斯達克、OTCBB市場等其他市場】;以紅籌方式在美國上市【法律結(jié)構(gòu)、境內(nèi)重組、10號文問題、外匯登記問題、稅務(wù)問題、法律盡職調(diào)查與A股IPO的區(qū)別、法律意見書的內(nèi)容及形式】;VIE結(jié)構(gòu)的紅籌上市【VIE結(jié)構(gòu)的發(fā)端與演進、VIE結(jié)構(gòu)涉及的法律問題、VIE結(jié)構(gòu)目前遇到的問題】;在OTCBB買殼上市;中國概念股回歸路徑【中國概念股的滑鐵盧、中國概念股何去何從、中國概念股回歸路徑】。
2、課題:中國企業(yè)在香港上市(半天)
主講人:景崗律師
金杜律師事務(wù)所合伙人,主要從事資本證券市場業(yè)務(wù)。在美國期間,曾在有“華爾街并購發(fā)動機”美譽的著名紐約并購律師事務(wù)所Wachtell, Lipton, Rosen & Katz工作,職務(wù)為外國法律專家,為該所46年歷史上首位中國法專家,主要負責美國資本市場上市公司并購和重組業(yè)務(wù)。兼任中國證監(jiān)會、上海交易所國際板制度設(shè)計專家組成員;國際證監(jiān)會組織、世界銀行中國證券法律體系評估組中國專家。主筆《外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》的起草工作;參與《上市公司收購管理辦法釋義》的起草工作;參與《上市公司并購重組財務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理辦法》的研討。曾榮獲《ALB法律》2007年度債券市場交易大獎和《ALB法律》2008年度最佳能源和資源項目大獎等等。
授課內(nèi)容:香港資本市場簡介【聯(lián)交所主板、聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板】、以紅籌方式在香港上市【基本結(jié)構(gòu)、與美國紅籌上市的主要區(qū)別】、H股【H股涉及的中國境內(nèi)審批、H股對發(fā)行人資質(zhì)的要求、H股公司在公司治理等方面的特殊要求】。
3、課題:上市公司收購與重大資產(chǎn)重組(一天)
主講人:郭克軍律師
中倫律師事務(wù)所合伙人。中國人民大學經(jīng)濟學學士、北京大學法學碩士、美國南部衛(wèi)理公會大學法學碩士。
中國與美國紐約州執(zhí)業(yè)律師。2011年,郭律師被國際知名的法律機構(gòu)錢伯斯(CHAMBERS)列為中國資本市場推薦律師。
授課內(nèi)容:公司并購在資本市場中的作用及地位、公司并購是律師業(yè)務(wù)中最尖端的部分、中國上市公司并購市場的發(fā)展及相關(guān)法律制度的演進、中國上市公司并購的主要類型【以要約方式收購上市公司、借殼上市、整體上市、上市公司重大資產(chǎn)重組】、上市公司并購可能涉及的相關(guān)中介機構(gòu)【重組方財務(wù)顧問、收購方財務(wù)顧問、上市公司獨立財務(wù)顧問、重組方律師、收購方律師、上市公司律師、審計師、評估師】、律師在上市公司并購中的職責及作用【制定整體方案、起草交易協(xié)議等法律文件、對并購重組相關(guān)方及相關(guān)資產(chǎn)進行盡職調(diào)查、出具法律意見書等申報文件、回答證監(jiān)會等監(jiān)管機關(guān)的反饋問題、協(xié)助上市公司起草信息披露文件】。
4、課題:中國企業(yè)境外收購涉及的法律問題(半天)
主講人:黃建雯律師
金杜律師事務(wù)所律師。首都經(jīng)貿(mào)大學法學學士、美國紐約大學法學院和香港城市大學法學院法學碩士,美國哈佛大學法學院訪問學者。在加入金杜前,曾任首都經(jīng)貿(mào)大學法律系講師,并曾先后在一家香港律師事務(wù)所及幾家北京律師事務(wù)所工作過。黃建雯律師于1995年取得中國律師資格。主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域為公司業(yè)務(wù)、外商直接投資、收購與兼并、境外投資以及國際貿(mào)易。為境內(nèi)外公司提供的法律服務(wù)包括起草、審閱及制作相關(guān)法律文件、盡職調(diào)查、協(xié)助確定項目結(jié)構(gòu)、參與項目談判、為公司設(shè)立及日常經(jīng)營出具法律意見及協(xié)助客戶與相關(guān)政府部門進行溝通等。黃律師的客戶多為國外知名企業(yè),其中相當一部分是世界500強企業(yè),客戶行業(yè)涉及能源、礦產(chǎn)、航空、農(nóng)業(yè)、農(nóng)資、電信、醫(yī)藥、食品、汽車、機械、互聯(lián)網(wǎng)及高科技、娛樂、物流、連鎖經(jīng)營等多個領(lǐng)域。長期擔任大型國有企業(yè)的常年法律顧問,也為大型國有企業(yè)進行境外投資項目提供相關(guān)法律意見,曾為北京奧組委提供與奧運相關(guān)的法律服務(wù)。
授課內(nèi)容:中國企業(yè)“走出去”的背景及發(fā)展趨勢【響應(yīng)國家的號召、中國企業(yè)發(fā)展擴張的需要、境外資源的收購、經(jīng)濟全球化的必然結(jié)果、解決中國的外匯問題以及國際貿(mào)易收支不平衡問題】、中國企業(yè)境外收購涉及的境內(nèi)審批【發(fā)改委、商務(wù)部門、外匯管理部門、證券監(jiān)管部門、國資部門】、中國企業(yè)境外收購可能面臨的境外法律障礙【國家安全審查制度(以美國CFIUS為例)、反壟斷審查境外的要約收購制度(涉及境外上市公司)、中國企業(yè)“走出去”的經(jīng)典】。
5、課題:私募股權(quán)融資(半天)
主講人:鹿炳輝董事
KKR投資集團董事。KKR集團(Kohlberg Kravis Roberts & Co. ,簡稱KKR),中譯為“科爾伯格-克拉維斯” 老牌正宗的杠桿收購天王、金融史上最成功的產(chǎn)業(yè)投資機構(gòu)之一、全球歷史最悠久也是經(jīng)驗最為豐富的私募股權(quán)投資機構(gòu)之一。成立于1976年的KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.) 是直接投資領(lǐng)域的創(chuàng)始人,也是全球領(lǐng)先的直接投資管理公司,其迄今為止已經(jīng)宣布或已經(jīng)完成的投資項目超過170個,涉及25個行業(yè),交易總額超過4,300億美元。
授課內(nèi)容:私募投資基金【VC、PE、并購基金、美元基金、人民幣基金】、私募基金對資本市場的影響【成熟市場的私募基金、中國資本市場私募基金的演變】、律師在A股私募投資中的作用及法律服務(wù)范圍【對目標公司進行法律盡職調(diào)查、對目標公司的重組提出方案、起草協(xié)議等相關(guān)法律文件、對目標公司未來上市進行提前規(guī)劃】、中國律師在境外私募投資中的作用及法律服務(wù)范圍【對目標公司進行法律盡職調(diào)查、起草或者修改相關(guān)投資協(xié)議、對目標公司的重組提出方案、協(xié)助客戶辦理私募投資者入資過程中所需的審批程序、解決私募資金入境過程中涉及的外匯問題】。
6、課題:債券發(fā)行律師實務(wù)(半天)
主講人:劉維律師
國浩律師集團事務(wù)所執(zhí)行合伙人,國浩律師集團(上海)事務(wù)所管委會主任,中國證券監(jiān)督管理委員會第一屆、第二屆、第三屆(現(xiàn)任)并購重組委委員。華東政法學院經(jīng)濟法學士,上海交通大學法律碩士。1992年獲得律師執(zhí)業(yè)資格。劉維律師1993年起在上海市萬國律師事務(wù)所[后更名為國浩律師(上海)事務(wù)所]執(zhí)業(yè),主要從事證券法律服務(wù)。曾獲上海市司法行政系統(tǒng)優(yōu)秀律師,第二屆上海十佳青年律師,上海市新長征突擊手,上海市靜安區(qū)領(lǐng)軍人才。劉維律師執(zhí)業(yè)19年,擅長公司、股票、金融律師業(yè)務(wù)。劉維律師曾為交通銀行、浦發(fā)銀行、國藥控股、上海醫(yī)藥、振華港機、江南重工、獐子島、東方財富網(wǎng)、塞維LDK、華視傳媒等二百多家境內(nèi)外上市公司的IPO、再融資、并購重組、債券發(fā)行提供法律服務(wù)。
授課內(nèi)容:債券概論【概念、債券與股票區(qū)別、我國證券市場分類】;企業(yè)債律師實務(wù)【企業(yè)債發(fā)行相關(guān)法規(guī)及發(fā)行條件、企業(yè)債的發(fā)行核準程序、企業(yè)債中的城投債、企業(yè)債發(fā)行與律師盡職調(diào)查、律師為企業(yè)債發(fā)行出具法律意見書的要點】;公司債【公司債發(fā)行主體、條件、核準程序、公司債發(fā)行中的律師工作、律師為公司債發(fā)行出具法律意見書的要點、】;短期融資券和中期票據(jù)【實質(zhì)、發(fā)行條件、短期融資券和中期票據(jù)發(fā)行的律師從業(yè)資格、律師為短期融資券和中期票據(jù)發(fā)行進行盡職調(diào)查和出具法律意見書的要點】、其他債券介紹【商業(yè)銀行次級債、保險公司次級定期債務(wù)、國債和地方政府債】;債券發(fā)展趨勢【上市公司并購重組與債券發(fā)行、地方政府債的試點擴大、金融創(chuàng)新與“垃圾債券”】。
7、課題:律師證券業(yè)務(wù)中應(yīng)注意的重要財務(wù)問題-----發(fā)審委在否決IPO項目時關(guān)注的主要事項(半天)
主講人:申孝亮
招商證券投行部保薦代表人、董事。華中理工大學工商管理碩士,具有法律職業(yè)資格。投資銀行主要經(jīng)歷:中金嶺南IPO;基金裕隆發(fā)行;中通客車IPO;烽火通信上市保薦;新賽股份IPO;廣西農(nóng)墾糖業(yè)財務(wù)顧問;福晶科技IPO;圣農(nóng)發(fā)展IPO;福州交建公司債券;圣農(nóng)發(fā)展定向增發(fā)。曾先后在國投證券有限責任公司證券發(fā)行部、國投證券有限責任公司證券交易二部、招商證券股份有限公司投資銀行總部、招商證券股份有限公司稽核監(jiān)察部工作,對律師在證券業(yè)務(wù)中涉及的基本財務(wù)知識具有豐富的實踐經(jīng)驗。
8、課題:中國經(jīng)濟及資本市場的發(fā)展前景(半天)
主講人:中國證券監(jiān)督管理委員會官員
授課內(nèi)容:中國經(jīng)濟發(fā)展前景展望、中國資本市場的發(fā)展趨勢、資本市場國際化帶來的機遇與挑戰(zhàn)。
9、課題:證券律師發(fā)展歷程及執(zhí)業(yè)展望(半天)
主講人:呂紅兵律師
國浩律師集團事務(wù)所創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人,兼任中華全國律師協(xié)會副會長、金融證券業(yè)務(wù)委員會主任,上海市律師協(xié)會第七屆會長,中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會、上海仲裁委員會、上海金融仲裁院仲裁員,上海仲裁委員會委員,中國證監(jiān)會第六屆股票發(fā)行審核委員會專職委員,上海證券交易所上市委員會委員、深圳證券交易所上市委員會委員,上海市青年聯(lián)合會副主席、上海市青年企業(yè)家協(xié)會副主席,中華全國青年聯(lián)合會委員、中央國家機關(guān)青年聯(lián)合會委員,上海市政協(xié)委員、社會與法制委員會副主任,中共上海市第九次代表大會代表,上海海峽兩岸法學研究中心研究員。擅長企業(yè)改制及境內(nèi)外發(fā)行上市、公司重組收購兼并、證券及民事訴訟、常年法律顧問等法律業(yè)務(wù)。
第二階段課表:3月24日至3月28日(星期六至星期三)
時間
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主講人
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簡介
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專題
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3.24
周六
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上午
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李朝應(yīng)
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北京漢坤律師事務(wù)所創(chuàng)始合伙人
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中國企業(yè)在美國上市
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下午
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鹿炳輝
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KKR集團(Kohlberg Kravis Roberts & Co. )董事
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私募股權(quán)融資
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3.25
周日
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全天
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郭克軍
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中倫律師事務(wù)所合伙人
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上市公司收購與重大資產(chǎn)重組
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3.26
周一
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上午
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黃建雯
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金杜律師事務(wù)所律師
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中國企業(yè)境外收購涉及的法律問題
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下午
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景 崗
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金杜律師事務(wù)所合伙人
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中國企業(yè)在香港上市
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3.27
周二
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上午
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劉 維
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國浩律師集團事務(wù)所執(zhí)行合伙人,中國證券監(jiān)督管理委員會第一、第二屆、第三屆(現(xiàn)任)并購重組委委員
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債券發(fā)行律師實務(wù)
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下午
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申孝亮
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招商證券投行部保薦代表人、董事。華中理工大學工商管理碩士,具有法律職業(yè)資格。
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律師證券業(yè)務(wù)中應(yīng)注意的重要財務(wù)問題----發(fā)審委在否決IPO項目時關(guān)注的主要事項
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3.28
周三
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上午
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呂紅兵
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國浩律師集團事務(wù)所創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人,中華全國律師協(xié)會副會長、金融證券業(yè)務(wù)委員會主任,上海市律師協(xié)會第七屆會長
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證券律師發(fā)展歷程及執(zhí)業(yè)展望
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下午
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中國證券監(jiān)督管理委員會主管官員授課
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地點:中國人民大學校內(nèi)
時間:上午9:00—12:10,下午14:00-17:10
三、招生名額及對象
招生計劃擬限100名,以報名先后為序。
招生對象為有意從事證券律師業(yè)務(wù)的律師;資本市場參與企業(yè)的法務(wù)人員及其它相關(guān)管理人員;其他資本市場參與者。
四、教學時間
(一)開課時間為2012年3月24日(星期六)至28日(星期三),實際授課5天;
(二)授課地點:中國人民大學校內(nèi)。
五、結(jié)業(yè)證書
完成教學計劃規(guī)定課程者:
(一)頒發(fā)中國人民大學律師學院“證券發(fā)行上市”研修班結(jié)業(yè)牌匾;
(二)頒發(fā)中國人民大學律師學院“證券發(fā)行上市”研修班結(jié)業(yè)證書;
(三)自動成為中國人民大學律師學院、中國人民大學法學院校友,享有中國人民大學校友殊榮。
附:結(jié)業(yè)匾牌及證書樣圖
六、培訓(xùn)費用
(一)本研修班學費5000元。
(二)收費優(yōu)惠標準
1、在律師學院2011年預(yù)招生活動中填寫過預(yù)報名信息的學員九折,時間截至正式招生簡章發(fā)布之日。我院根據(jù)預(yù)報名登記發(fā)確認函。
2、參加研修班的西部律師及已參加過我院其它研修班的學員九折。如需享受學費優(yōu)惠,請在報到時提供結(jié)業(yè)證或律師證原件以供查驗。
3、客座教授介紹的學員九折
4、往屆學員介紹的新學員九折
5、與本院簽署合作協(xié)議的律師所律師按協(xié)議約定享受優(yōu)惠
7、各省律協(xié)集中組織報名的八折
說明:如同時滿足兩個以上優(yōu)惠條件的,只能選擇其中一個標準享受。
七、授課講義
提供教材、電子版講義。
八、報名方式
(一)方式一:遠程報名
1.時間:即日起至開課前一日,以收到報名表時間為準
2.下載附件中的報名表,填寫報名信息,然后
3. 報名成功以收到學院確認函為準。在收到律師學院確認函后三日內(nèi),請將學費全款匯至中國人民大學律師學院;
帳戶名稱:中國人民大學
帳 號:0200007609026400244
開戶行:工商銀行紫竹院支行
重要提示:務(wù)必在備注欄中注明“律師學院學費”。
4.在匯款后立即將匯款底單復(fù)印件傳真至010-82509237。
(二)方式二:現(xiàn)場報名
即日起至開課前一日工作時間內(nèi)到中國人民大學明德法學樓618室報名,現(xiàn)場交納學費。
(三)報到
經(jīng)確認報名成功的學員于開課前一日工作時間帶有關(guān)材料到中國人民大學明德法學樓618室報到。
聯(lián)系人:高老師 13651247353 ,(010)62515711
傳 真:(010)82509237
中國人民大學律師學院
2012年1月11日