《China Business Law Journal》(《商法》)雜志于今年初公布了2013年度杰出交易大獎(jiǎng),由國浩律師擔(dān)任聯(lián)席承銷商律師的Sparkle Assets發(fā)行4億美元債券項(xiàng)目榮獲該項(xiàng)大獎(jiǎng)。
Sparkle Assets是中國內(nèi)地最大的民營企業(yè)集團(tuán)復(fù)星國際的全資子公司,是專門為了發(fā)行債券而在英屬維爾京群島新注冊(cè)成立的特殊目的公司,本次發(fā)行的4億美元債券為2020年到期的優(yōu)先票據(jù),利息為6.875%,其中包括“高收益”特定債券條款,由復(fù)星國際提供不可撤銷的無條件擔(dān)保。
國浩上海辦公室受聘擔(dān)任此次發(fā)行的承銷商律師,經(jīng)辦律師為合伙人吳小亮律師、韋瑋律師,以及嚴(yán)弘、吳智智、孫旭民律師。