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投資及びM&A 戻る

投資與并購是國浩律師事務所的重要業務。多年來,國浩在公司并購領域處于市場領先地位,憑借豐富的法律服務經驗、嫻熟的法律服務技巧、以及堅實的專業基礎為眾多企業的投資并購業務提供了優質法律服務,在能源、科技、金融服務等行業廣獲贊譽。

隨著當前跨境投資并購法律服務需求增多,國浩涉外法律團隊也日益壯大,在處理跨境投資、并購以及“一帶一路”相關項目中擁有卓越的專業技能,并完成了諸多在國際證券市場上具有劃時代意義的交易項目,并由此獲得了各類評級機構的好評和嘉獎,包括但不限于:

  • 2019-2021,公司/并購,錢伯斯(Chambers and Partners)全球排名
  • 2019-2021,公司并購,《國際金融法律評論》(IFLR1000)年度律所排名上榜領域
  • 2019-2021,公司及并購:推薦領域,《亞洲法律概況》(Asialaw Profiles)
  • 2019-2021,公司并購、資本市場:并購重組,LEGALBAND
  • 2019-2020,ALB China并購領域上榜律所,《亞洲法律雜志》(ALB)
  • 2020-2021,公司并購:中資所,The Legal 500亞太排名
  • 2020-2021,境內并購:“商法卓越律所大獎”獲獎領域,《商法》(China Business Law Journal)
  • 2019,“年度能源、采礦業及公用事業并購法律顧問”,Mergermarket中國企業并購大獎
  • 2017,“年度最佳中級市場并購法律顧問”、“年度最佳化工行業并購法律顧問”,Mergermarket
  • 2018,“年度中國最具影響力上市公司并購服務機構”,投中網
  • 2020,“中國境內并購最具影響力法律顧問機構TOP5”,《36氪》36Kr
  • 2019,“中國上市公司并購服務最具影響力律所TOP5”,《36氪》36Kr
  • 2018-2020,“年度十佳并購服務機構”,添信并購汪
  • 進行法律盡職調查
  • 設計交易架構及公司治理架構
  • 參與商業談判、起草各項文件等
  • 提供交易并購一系列法律服務,包括  

      評估交易方案,優化交易方案,并就交易方案中涉及的交易結構、收購方案、政府審批事項等所有法律問題提供法律咨詢意見和建議;

      起草、審閱、討論、修改、評價與本次交易有關的交易文件;

      協助/代表委托人進行談判,并就項目談判所涉及的主要法律問題提供及時的咨詢意見;

      協助向相關主管機關辦理、取得報批手續,協助完成相關的注冊、登記、備案等事宜;

      出具本項目所需的法律意見書、備忘錄和風險防控建議;

      提供解讀國內法律及相關地方性政策適用條件的配套服務;

      對投資方在當地的投資落地及優惠政策的運用提供與政府的對接服務。

投資與并購
上海證券交易所、深圳證券交易所聯合收購孟加拉國達卡證券交易所股權項目 《商法》“2018年度杰出交易”
中國金融期貨交易所、上海證券交易所、深圳證券交易所競購巴基斯坦證券交易所股權項目 上海市首批十大涉外法律服務經典案例
國家電投并購巴西GNA項目 2021年ALB中國法律大獎“年度能源和資源交易大獎”
總投資計劃約50億美元,克服新冠疫情障礙順利完成各項交易工作、政府機構審批直至交割
中廣核集團收購巴西GAMMA新能源項目 法治日報社2019年度“一帶一路·合規之路”優秀法律服務案例
中車株洲電力機車有限公司收購福斯羅集團機車業務板塊交易項目 中國第一單海外軌道交通裝備整車企業收購項目
寧滬高速參加六方聯合體收購土耳其路橋項目 中國首單海外公路并購項目,交易金額逾6.88億美元
平安資本與其他投資方聯合收購君樂寶乳業51%股權項目 近年來消費品領域最大的交易之一
洋河股份現金收購智利第二大葡萄酒集團12.5%股份項目 中國上市公司在南美洲較大規模的成功收購
晨哨并購“一周全球十大并購”,LATIN LAWYER雜志專題報道
錦江股份收購鉑濤集團81%股權項目 中國最大的旅游及酒店集團
《商法》“優秀中國私募股權投資交易和私募股權退出交易”
中國南車與中國北車合并《商法》“2015年度杰出交易(境內并購)”
云峰基金、魚躍科技、萬東醫療以及上海自貿試驗區等組建的并購基金并購意大利百勝醫療集團項目之銀團融資 在銀團融資架構搭建、各類擔保保障安排、資金結算與交割方案設計等方面凸顯國浩律師專業水準
江蘇艾蘭得營養品有限公司并購英國營養保健品公司Brunel Healthcare Manufacturing Limited保函銀團項目 搭建境內保函銀團和境外貸款銀團兩層架構,涉及中國、荷蘭、英國等4個國家和地區的銀行機構及法域
華電集團公司以有限追索方式投資、建設印尼南蘇省4x600MW坑口電站項目 由華電集團與印尼最大的煤炭國企合作共同開發,目前印尼最大的坑口電站項目
航新科技跨境重大資產購買項目 截至交易完成時中國企業在愛沙尼亞進行的最大一筆投資
華燦光電發行股份收購美國MEMSIC, INC.項目 順利通過美國CFIUS審核的半導體企業并購
新加坡超訊電信國際有限公司(TeleChoice)收購重慶某電信公司項目 為客戶及投資方在當地的投資落地及優惠政策運用提供與政府的對接服務。
廣州東凌糧油股份有限公司并購中農國際鉀鹽開發有限公司(老撾)項目 《中老經濟和技術合作規劃》重點合作項目
河南易成新能源股份有限公司并購中國平煤神馬集團開封炭素有限公司項目 中國2019年度新材料領域交易金額最大的并購交易
吉利科技集團有限公司以股權收購方式參與百色百礦集團有限公司混合所有制改革項目 近年來廣西自治區最大規模的混改項目
云南省投資控股集團有限公司收購云南省貴金屬新材料控股集團有限公司100%股權項目 云南省在構建“1+1+X”國企國資新模式改革中的重要一步
恒大集團收購中渝置地項目 2015年度重慶地區具有重大影響力的并購項目之一
恒大地產集團收購中航國際項目 并購標的達176億,在重慶房地產市場乃至全國房地產市場產生了較大的影響
上海電力收購K-Electric
銀億房地產有限公司收購Punch Powertrain
均勝電子收購美國公司 KSS Holdings
海通證券收購都靈銀行
浙江能源集團收購澳大利亞NEC煤礦資源
武漢鋼鐵集團收購意大利鋼鐵企業
重大資產重組
南京新百發行股份購買美國Dendreon制藥有限公司重大資產重組項目 中國上市公司在美國醫藥領域最大規模收購
《商法》“2018年度杰出交易”
晨哨并購“一周全球十大并購”
百視通新媒體股份有限公司吸收合并上海東方明珠(集團)股份有限公司及重大資產重組項目 目前中國文化傳媒行業及互聯網行業規模最大的并購交易紀錄
亞洲法律雜志“2015年最佳并購重組項目”
中國工商聯并購公會2015年“最佳并購法律服務獎”
飛樂音響重大資產重組項目 新中國第一家股份制上市公司,積極響應上海市國企綜合改革要求,具有重要社會意義
豫園股份重大資產重組項目 涉及復星國際(00656.HK)分拆子公司境內上市、境外投資者戰略投資境內上市公司等復雜方案
雙錢集團股份有限公司重大資產重組 交易額超過116億元,對于國資國企改革發展具有里程碑意義
上海臨港控股股份有限公司重大資產重組 近年來上海國資委體系內最大規模重組,注入標的資產合計估值為199.98億元
上海三愛富新材料股份有限公司控制權轉讓,以及重大資產重組 央地國企典型三方交易式合作嘗試
中國遠洋運輸(集團)總公司與中國海運(集團)總公司的重組項目 重組范圍涉及內地和香港4家上市公司包含70多項資產交易,國際資本市場罕見的復雜交易
萬邦德新材股份有限公司重大資產重組 包含控股權收購、借殼上市等復雜交易環節,且過程涉及反壟斷審查
浙江美欣達印染集團股份有限公司重大資產重組 重組轉型后的旺能環境是我國垃圾焚燒發電行業的龍頭企業之一
海南省發展控股有限公司對海航系上市企業重大資產收購項目 案涉標的170億元
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