2020年8月19日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)無條件審核通過神馬實(shí)業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“神馬股份”，股票代碼：600810）非公開發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目。國(guó)浩上海受聘擔(dān)任神馬股份本次重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目的特聘專項(xiàng)法律顧問。

      神馬股份是中國(guó)第一家生產(chǎn)尼龍66工業(yè)絲及簾子布的現(xiàn)代化企業(yè)，擁有世界先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和一流的技術(shù)裝備。神馬尼龍系列產(chǎn)品技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量一直保持國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，達(dá)到國(guó)際同行業(yè)同類產(chǎn)品先進(jìn)水平，客戶遍布?xì)W洲、美洲、亞洲等40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上享有盛譽(yù)。

      本次交易通過非公開發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券方式購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金，本次非公開發(fā)行股份數(shù)量為262,411,757股，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量為4,172,347張，募集配套資金為100,000.00萬(wàn)元，其中，采用非公開發(fā)行股份方式募集資金不超過60,000.00萬(wàn)元，采用非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方式募集資金不超過40,000.00萬(wàn)元，募集資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，主要用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)和上市公司償還債務(wù)。

      本次交易屬于產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司之間的縱向并購(gòu)，是構(gòu)建完整的尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵步驟，也是神馬股份踐行既有發(fā)展戰(zhàn)略的必要措施。神馬股份通過整合尼龍66鹽及其中間體業(yè)務(wù)，拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈向上游的延伸與完善，使得原有主營(yíng)業(yè)務(wù)與標(biāo)的公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)有效結(jié)合，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，構(gòu)建完整的尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大了公司資產(chǎn)規(guī)模，降低采購(gòu)和生產(chǎn)成本，提升運(yùn)營(yíng)效率，形成良好的協(xié)同發(fā)展效應(yīng)。交易完成后神馬股份將成為國(guó)內(nèi)尼龍66行業(yè)中少數(shù)具備規(guī)模化生產(chǎn)能力和上游原材料一體化生產(chǎn)能力的領(lǐng)先企業(yè)，切實(shí)提高公司綜合實(shí)力、核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)盈利能力。

      國(guó)浩上海受聘擔(dān)任神馬股份本次重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目的專項(xiàng)法律顧問，項(xiàng)目律師團(tuán)隊(duì)成員包括國(guó)浩執(zhí)行合伙人劉維、國(guó)浩上海合伙人朱峰、律師閔亮、律師助理胡子豪等。項(xiàng)目律師團(tuán)隊(duì)為本次重大資產(chǎn)重組提供了全方位、高質(zhì)量的法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、重組方案設(shè)計(jì)、商業(yè)談判、出具法律意見書、反饋意見回復(fù)等，獲得國(guó)資委、客戶及其他中介機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可。