由國浩福州擔任專項法律顧問的福州市水務投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“福州水務”）2019年度第一期綠色中期票據(jù)于2019年7月22日在中國銀行間債券市場成功上市交易。本次綠色中票的發(fā)行規(guī)模為5億元，發(fā)行期限5年，主體評級AA+，票面利率為4.40%，為2019年以來同期限同行業(yè)同評級發(fā)行最低利率。

      發(fā)行人福州水務成立于2008年11月13日，是福州市水務行業(yè)的龍頭企業(yè)，全面承擔了福州市主要的供水、污水處理項目的投融資、建設及運營責任，其控股子公司海峽環(huán)保（603817）于2017年2月20日在上海證券交易所上市。

      本次發(fā)行的綠色中期票據(jù)為福建省首支非金融企業(yè)綠色債券，募集資金將全部用于“塘坂引水二期工程”與“福州市城區(qū)居民二次供水設施改造”的貸款置換。福州水務創(chuàng)新利用綠色金融工具，推動了福州市水資源的“開源節(jié)流”和福建省生態(tài)文明先行示范區(qū)的建設。本次綠色中期票據(jù)的成功注冊與較低成本發(fā)行，為福建省進一步探索、推動利用綠色債券等綠色金融創(chuàng)新支持生態(tài)文明先行示范區(qū)建設提供了優(yōu)秀范例。

      除成功發(fā)行本次綠色中期票據(jù)外，福州水務注冊金額為3億元的超短期融資券于2019年7月10日取得中國銀行間市場交易商協(xié)會《接受注冊通知書》。福州水務通過對債務融資工具的結合使用，優(yōu)化了自身債務結構，降低了融資成本。

      國浩福州合伙人王晨照、朱奕，律師助理林麗芬等為福州水務本次發(fā)行綠色中期票據(jù)及超短期融資券等債務融資工具提供了全程法律服務。