近日,山西潞安礦業(集團)有限責任公司(以下簡稱“潞安集團”)成功發行了2019年非公開發行綠色債券(第一期)。本次債券發行總額為人民幣30億元,債券票息5.37%,期限為3+2年。全場認購倍數1.79倍,邊際倍數2.12倍。
潞安集團是山西省重點煤炭集團企業之一,現有職工10萬余人。其所屬上市公司——潞安環保能源股份公司是全國煤炭系統第一個國家高新技術企業。2018年,潞安集團營業收入1766億元,實現利潤突破35.63億元。潞安集團連續六年位居世界500強,位居全球能源企業競爭力500強第296位,位居2018年中國能源集團500強第24位。
由國浩太原合伙人弓建峰牽頭,律師郭瑞華、陰帆超等組成的項目團隊為本次發行提供了法律服務。本項目是國浩太原辦公室在綠色債券發行業務領域的突破,為山西省煤炭能源行業引進了新的融資方式,為山西省資本市場法律服務做出了重要貢獻。