成都高新投資集團有限公司（“成都高投集團”）作為發(fā)行主體，于近期公開發(fā)行三年期3億美元高級無抵押定息債券，債券利率6.280%，并在香港聯(lián)合交易所上市。成都高投集團本次境外債券發(fā)行項目由中金公司、匯豐銀行、國泰君安國際、海通國際、光銀國際擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，中國銀行、信達國際、東方證券（香港）、光證國際（EBS International）、工銀國際、中信銀行（國際）、建銀國際擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

      成都高投集團是成都高新區(qū)的國有獨資平臺公司，本次債券發(fā)行為成都高投集團作為發(fā)行主體首次于境外公開發(fā)行美元債券。發(fā)行主體及債券評級均由國際三大評級機構(gòu)之一的穆迪公司給予了Baa3評級，成都高投集團也成為國內(nèi)西南省份中首家獲得穆迪公開評級的國有平臺企業(yè)。本次境外債券的成功發(fā)行，標志著成都高新區(qū)在金融領(lǐng)域的開放程度進一步加深。

      國浩上海辦公室作為發(fā)行人成都高投集團的中國法律顧問，參與本次境外發(fā)債全部流程，服務(wù)內(nèi)容包括：盡職調(diào)查、參與各中介機構(gòu)協(xié)調(diào)會議、起草及修改各交易文件，并出具相應(yīng)法律意見書等。本次境外債券發(fā)行項目的承辦律師為國浩上海李強、李辰、徐如玉、齊鵬帥，國浩成都辦公室宋玲玲、陳杰、易昕、詹冰潔等律師亦作為項目組成員參與本次境外債券發(fā)行項目。