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國浩鄭州助力鄭州銀行成功發行信托受益權資產證券化產品

國浩律師事務所發布日期:2018-03-30

      2018年3月28日,由國浩律師擔任法律顧問的“山西證券-豫盛1號資產支持專項計劃”成功設立。

      本資產支持專項計劃的原始權益人為鄭州銀行股份有限公司(以下簡稱“鄭州銀行”),于2018年3月16日獲得上海證券交易所上所出具的掛牌轉讓無異議函。本資產支持專項計劃總規模29.99935億元,根據不同的風險、收益和期限特征,分為優先級和次級兩類資產支持證券,其中優先A級募集規模為人民幣22.79億元,信用等級為AAA;優先B級募集規模為人民幣2.4億元,信用等級為AA+;次級募集規模為人民幣4.80935億元。

      鄭州銀行于2012年12月在香港聯交所主板掛牌上市,是河南省首家、全國第十家上市的城商行。截至2017年6月30日,鄭州銀行在職員工3898人,分支行147家,其中省內分行10家,資產規模4175億元,,存款總額2454億元,貸款總額1219億元, 資本充足率12.08%,不良貸款率1.38%,撥備覆蓋率208.84%,各項主要監管指標均達到監管要求。

      國浩鄭州辦公室受聘擔任本資產證券化項目的法律顧問,為本資產支持專項計劃的設立提供了全程法律服務。國浩鄭州辦公室管理合伙人、主任宋釗擔任本項目負責人,項目組成員包括丁俊麗、李光、呂繼科和何旺旺律師及律師助理張倩文。

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