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國浩律師為中廣核集團發(fā)行美元債及歐元綠色債券提供法律服務(wù)

國浩律師事務(wù)所發(fā)布日期:2017-12-18

      2017年12月5日,中廣核集團下屬子公司中廣核國際順利發(fā)行5年期、7年期、10年期境外高級無抵押債券,成功募集資金9億美元和5億歐元,是中廣核集團境外金額最大的一次發(fā)債,也是首次完成歐元與綠色債券的發(fā)行,亦是國際投資者參與度最高的一次。中廣核國際本次共發(fā)行5年期美元債3.5億美元、發(fā)行利率3.231%,10年期美元債5.5億美元、發(fā)行利率3.840%,7年期歐元債5億歐元、發(fā)行利率1.656%。其中5億歐元債為綠色國際債券,募集資金指定用于中廣核歐洲能源公司投資的主要位于歐洲的綠色可再生能源項目。

      這是中廣核集團首次同時發(fā)行雙幣種、多期限及歐元綠債,在央企中屬首例。本次債券發(fā)行將為中廣核集團在歐洲可再生能源市場的持續(xù)發(fā)展提供助力,更進(jìn)一步鞏固中廣核集團作為全球性大型清潔能源企業(yè)及可再生能源的領(lǐng)先市場地位。

      國浩深圳辦公室作為本次美元債券及歐元綠色債券發(fā)行項目的承銷商中國銀行、法國巴黎銀行、東方匯理銀行和工銀國際等的中國法律顧問,為本次債券發(fā)行提供了專業(yè)的法律服務(wù),承辦律師為丁明明、祁麗、林彤、謝道銪。

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