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助推“一帶一路” 國浩律師協助錦江環境在新交所成功首發2億3年期美元債

國浩律師事務所發布日期:2017-08-02

      中國錦江環境控股有限公司(“錦江環境”,股票代碼:BWM)于2017年7月27日在新加坡交易所成功發行三年期2億美元,票息為6.0%的高級無抵押債券。本次發債吸引了廣大國際投資機構踴躍認購,定價實現了4倍的超額認購,其中基金管理公司的分配占比高達79%。本次發債也是中國垃圾發電行業首次國際債券的發行,債券所募集資金將主要用于發展錦江環境海外一帶一路國家的垃圾焚燒發電項目。本次債券由摩根士丹利國際股份有限公司 (Morgan Stanley & Co. International plc) 擔任獨家全球協調人及賬簿管理人。

      本次發行中,國浩上海辦公室在本項目中擔任錦江環境的中國法律顧問,為本項目提供了高質量的法律服務,協助錦江環境在新交所成功發行美元債。

      本項目律師團隊由吳小亮、韋瑋兩位合伙人負責,經辦律師包括潘曉笑、范永超、任桉椬、劉璐等。團隊在過去的幾年內已經成功協助海通證券、復星國際、茂業集團、恒信租賃、海南航空、大新華航空等著名企業多次赴海外發行美元債或人民幣債。

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