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盤點國浩2016資本市場之業績

國浩律師事務所發布日期:2017-01-13

      盡管2016年年初熔斷機制的實施導致股市劇烈波動,但隨后的政策調整以及相關穩定股市新規的推行使股市漸趨平穩,并波瀾不驚地告別了值得回味的2016年。對于長于資本市場法律服務的國浩而言,股市的穩健發展,不啻于為其搭建了一個充分展示自己專業優勢的廣闊平臺。回顧過去的一年,國浩不僅在企業首發上市、上市公司并購重組及非公開發行股票方面成績驕人,在其他與投融資相關的法律服務領域也取得了突出的成就。

      根據中國證監會、滬深證券交易所公開數據統計,2016年證監會共審核通過了249家企業的首發上市申請,其中由國浩律師事務所擔任發行人法律顧問的有50家,占比20%;而在2016年掛牌上市的227家企業中,由國浩提供上市法律服務的為47家,占比20%,雙雙高居各法律服務機構排行榜之首。

      在重大資產重組方面,今年通過證監會并購重組委審核的247家上市公司中,由國浩擔任發行人法律顧問的達到32家,占比12%,排名第二;在非公開發行股票方面,今年共計有387家企業通過了證監會發審委的審核,其中由國浩擔任發行人法律顧問獲得通過的上市公司為43家,占比11%,排名第一。

      上述三項業績合計占比14%,排名各大法律服務機構之首。

      同時,在公司債、優先股、可轉債發行等方面,國浩也取得了令人滿意的成績。而在為企業赴境外上市方面,國浩的表現同樣出色,2016年,國浩成功協助老牌A股藍籌股上海大眾公用事業(集團)股份有限公司、國內領先的綜合類證券機構——東方證券股份有限公司與光大證券股份有限公司,以及國微技術控股有限公司、偉業控股有限公司、綠城服務集團有限公司、英德集團、中國錦江環境控股有限公司、魔線科技等多家國內企業順利登陸香港聯交所主板,新加坡交易所主板、凱利板及美國納斯達克交易所,其中大眾公用、東方證券和光大證券成功躋身“A+H”股行列。

      此外,在新型市場領域,2016年國浩共計為232家企業在新三板掛牌提供了法律服務,進而使自己為新三板掛牌企業的服務總數達到了538家,繼續位列新三板法律服務機構前列。

      在企業融資與并購方面,國浩的法律服務不僅涵蓋了境內外多個領域,所服務的企業也大多是國內外知名的企業,而且許多項目具有創新性和引領性。其中包括中國金融期貨交易所、上海證券交易所、深圳證券交易所收購巴基斯坦證券交易所40%股權項目,網游中概股回歸第一股——上海巨人網絡科技有限公司借殼重慶新世紀游輪股份有限公司上市項目,交易復雜程度居中國資本市場之首的中海集團與中遠集團資產重組項目,以及深圳能源全資子公司深能(香港)國際有限公司收購CPT Wyndham Holdings Ltd. 100%股權、上海錦江國際酒店發展股份有限公司收購Keystone、順豐A股市場借殼上市、臨港控股借殼上市及后續主要資產重組、中國醫藥集團資產重組、上海電力收購K-Electric、銀億房地產有限公司收購Punch Powertrain nv、均勝電子收購美國公司 KSS Holdings, Inc.與德國公司TechniSat Digital GmbH, Dresden等重大項目。這些項目為加速企業發展,推進企業國際化戰略起到了很好的促進作用。

      由于在境內外證券法律服務市場上的出色表現,國浩近日被多家權威評級機構列為年度最佳,并位居相關排行榜榜首,其中包括但不限于:

      湯森路透 (Thomson Reuters) : 2016年度中國市場已完成的并購交易排名第一(按并購數量)。

      彭博社 (Bloomberg News) : 2016年度大中華地區已公布交易法律顧問排行榜第一(按交易數量);2016年度中國已公布交易法律顧問排行榜第一(按交易數量)。

      《商法》(China Business Law Journal):2016年度優秀中國私募股權投資交易——錦江收購鉑濤集團。

      清科集團:2016年(VC/PE支持)中國企業境內上市最佳法律顧問機構;2016年(VC/PE支持)中國企業境內上市法律顧問機構10強之首;2016年(VC/PE支持)中國企業新三板掛牌法律顧問機構10強之首。

      此外,在著名法律評級機構錢伯斯(Chambers and Partners)剛剛發布的《2017亞太法律指南》(2017 Asia-Pacific Guide)中,國浩在資本市場等多項領域里的排名也位居前列,并獲資本市場國內發行(債務與股權)第一等級推薦,且再次名列第一。

      成績屬于過去,未來更可期待。相信隨著資本市場法律法規的日益完善,以及中國企業借助資本市場 “走出去”步伐的不斷加快,資本市場法律服務領域的邊際也將隨之擴大,這是機會,也是對律師專業素養和敬業精神的考驗。新的一年,新的開始,國浩律師將秉承一貫的執業理念,不負眾望,再上層樓。

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