2016年7月8日，東方證券股份有限公司（下稱“東方證券”或“公司”）在香港聯(lián)合交易所有限公司（下稱“聯(lián)交所”）主板首次公開發(fā)行H股股票并掛牌交易（股票代碼：3958.HK）。本次公開發(fā)行股份共計(jì)957,000,000股，每股發(fā)售定價(jià)為8.15港元，集資凈額約68億港元。

      東方證券是一家經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的綜合類證券公司，其前身是1997年于上海成立的東方證券有限責(zé)任公司。現(xiàn)東方證券已從一家區(qū)域性證券公司迅速成長為全國領(lǐng)先的資本市場服務(wù)提供商。公司擁有出色的過往業(yè)績，高度市場化的、業(yè)務(wù)高效協(xié)同的運(yùn)營管理機(jī)制，以及審慎有效的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。2015年3月23日東方證券成功完成A股IPO。本次東方證券登陸港股資本市場，在繼續(xù)發(fā)揮其投資管理及交易優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，將進(jìn)一步拓寬投資和交易品種范圍，形成全球化、多市場、多產(chǎn)品、基本覆蓋場內(nèi)場外證券類金融產(chǎn)品的投資格局，打造一流綜合金融服務(wù)提供商。高盛、花旗及野村擔(dān)任東方證券本次上市的聯(lián)席保薦人。

      國浩上海辦公室受東方證券之委托，擔(dān)任本次H股發(fā)行上市的發(fā)行人中國律師，方祥勇、林雅娜、雷丹丹、曹江瑋、王雙婷為東方證券本次發(fā)行H股的成功提供了優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。