2016年6月2日,經中國證監會上市公司并購重組審核委員會2016年第39次工作會議審核,好想你棗業股份有限公司(以下簡稱“好想你”,證券代碼:002582)發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金項目(以下簡稱“本次重大資產重組項目”)獲中國證監會無條件通過。
本次重大資產重組項目的整體方案是由好想你通過非公開發行股份及支付現金相結合的方式向交易對方購買其持有的杭州郝姆斯食品有限公司(以下簡稱“郝姆斯”)100%股權,同時向石聚彬、招證資管-好想你1號計劃、嘉實基金、安賜成長、杭州聚遠、中文安賜、廣西德炫、沈淋濤、秉鴻創投、北信瑞豐等合計不超過10名特定投資者以非公開發行股份的方式募集不超過96,000萬元的配套資金,募集資金總額不超過本次交易總額的100%。
好想你系一家成立于1997年,于2011年5月首次公開發行股票并在中小板上市的企業。好想你的主營業務為紅棗系列產品的研發、生產和連鎖銷售,是集紅棗研發、生產和連鎖銷售于一體的A股棗業上市第一股,擁有多項核心專利技術,填補了紅棗深加工市場的空白,擁有很強的生產制造管理能力及成熟的線下銷售渠道。
郝姆斯主要經營休閑零食研發、分裝、銷售及品牌運營,打造了“百草味”這一純互聯網休閑零食品牌,“百草味”系列產品線包括堅果、糕點糖果、果干、肉脯海鮮、禮盒等5大系列300多個“SKU”,基本形成休閑食品一站式購物的格局,目前該品牌是天貓等大型電商平臺堅果零食類目中最熱銷的品牌之一。截至2015年末,郝姆斯運營的天貓旗艦店等網店擁有消費客戶累計超過1,300萬,6個月內活躍用戶占比約60%,僅天貓旗艦店2015年度訪客量就超過1.15億人次。
本次交易完成后,好想你和郝姆斯將在產品、渠道、客群、品牌等方面產生充分的協同效應。好想你產品范疇將拓展至主流全品類休閑食品領域,并能直接實現對天貓商城、京東、一號店、蘇寧易購、唯品會、亞馬遜、當當網等主流電商平臺的覆蓋。同時,產品范疇的拓展,以及電商銷售模式的全面實施和推進,能同時提升雙方的品牌知名度,并對各自產品市場占有率的提高具有積極促進作用。
國浩深圳辦公室受聘擔任本次重大資產重組項目的專項法律顧問,為項目順利過會提供了全方位、高質量的法律服務,項目團隊律師包括李曉麗、董凌、劉丹、孫磊。