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盤點國浩2014年證券市場法律服務業績

國浩律師事務所發布日期:2015-04-15

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      回顧過去的2014年,國浩在境內外證券市場法律服務領域,依然交出了一份令人滿意的答卷。

      在IPO法律服務方面,無論在數量上,還是規模上,國浩律師事務所的優勢依舊明顯。

      據《21世紀經濟報道》根據中國證監會公開信息統計的數據,截止到2014年12月11日,在證監會排隊申請IPO的企業共計有612家,其中由國浩律師事務所擔任發行人律師的IPO排隊企業為91家,位居第一。同時,根據滬深證券交易所公布的數據,2014年,在已完成上市的125個IPO項目中,由國浩律師事務所擔任發行人律師的有12家,占比近10%,繼續保持著在該領域里的優勢地位。

      同樣,在服務國內企業赴香港、美國等交易所上市方面,國浩律師事務所的業績也可圈可點。2014年由國浩擔任公司或承銷商律師的赴境外上市的企業達到了8家。其中不少都是頗具影響力的著名企業,如由國浩擔任承銷商律師的中國核電巨頭、全球唯一純核電股“中廣核電力”,因其在港交所的集資規模達到245.3億港元而榮膺港股“集資王”。

      此外,在國浩服務的海外上市企業名單中還有像青島港、中廣核美亞電力這樣的大型國企,以及像中國最大的IC及其他電子元器件交易型電商平臺科通芯城集團這樣的新興行業的知名企業。

 

      在并購重組和再融資方面,國浩律師事務所的市場占有率同樣位居前列。根據并購市場資訊集團旗下Mergermarket發布的《2014年全球及地區并購交易法律顧問排名》,國浩在按交易數量排名中,以為60項交易提供法律服務而位居大中華地區法律顧問排行榜第一。其中,不乏為上市公司提供法律服務的案例,根據中國證監會公布的審核公告以及上市公司公告的統計,2014年國浩共計為24家上市公司的重大資產重組和23家上市公司的非公開發行項目順利通過證監會的審核提供了卓有成效的法律服務。這兩項數據也都位列各法律服務機構之首,占比都均超過10%。

      由國浩協助完成的騰訊公司收購四維圖新股權案、銀泰商業向阿里巴巴配發及發行認購股份及轉換股份案、斑馬技術公司收購摩托羅拉系統企業部案、巨人網絡集團私有化案、金浦集團收購兼并西班牙馬略卡島VALPARAISO五星級度假村酒店案等,都是國內、國際知名的并購案例。

      另外,在新興市場方面,國浩律師事務所的業績也卓然超群。根據全國中小企業股份轉讓系統2015年2月2日公布的統計數據,2014年1月1日至12月31日期間,共有1232家企業在新三板掛牌。其中,由國浩律師事務所擔任發行人服務推薦掛牌的企業為77家,位居2014年新三板法律服務機構之首,占比6.25%。

 

      由于在證券與資本市場法律服務領域里的突出表現,國浩律師事務所也因此受到了國內外各大評級機構的關注。

      在英國錢伯斯法律評級機構(CHAMBERS & PARTNERS)于2014年2月17日發布的《錢伯斯亞太地區2014年度客戶指南》中,國浩律師事務所被推薦為“資本市場國內發行業務第一級別(Band 1)”的律所。

      2014年12月4日,國際著名評級機構清科集團在其舉辦的投資界年度會議上隆重推出的“清科集團2014年度中國股權投資年度排名榜單”中,國浩律師事務所榮獲“2014年(VC/PE支持)中國海外并購最佳法律顧問機構”稱號,并同時入選“2014年(VC/PE支持)中國企業海外上市法律顧問機構10強”和“2014年(VC/PE支持)中國企業境內上市法律顧問機構10強”。

      在2014年上半年出版的香港《商法》(《China Business Law Journal》)雜志上,國浩律師事務所因其在國內及香港市場上的突出表現,被評為“港交所中國公司IPO項目優秀律師事務所”、“深交所創業板IPO項目優秀律師事務所”和“深交所中小板IPO項目優秀律師事務所”;與此同時,由國浩律師事務所律師經辦的蘇州晶方半導體科技IPO項目(“注”)躋身“上海證券交易所重大IPO項目”排行榜。

      在國際市場并購方面,國浩律師事務所律師經辦的巨人網絡集團私有化項目獲得《中國法律商務》(《China Law & Practice》)雜志“2014年度最佳私募股權交易獎”。該項目還同時被Mergermarket列為2014 年上半年數字新媒體行業前五大交易。

 

附注:

      在此前“新財富”雜志公布的2014年IPO律師榜單,本所律師承辦的晶方科技被列為律師費率最低。對此,本所特作說明與澄清。

      該等律師費率的計算,是以發行人公告的發行費用中列示的律師費為計算口徑的。實際上,IPO是個漫長的過程,律師費是分階段收取的。很多擬上市公司對于前期已支付的律師費掛賬處理,未計入當期費用,而是留待發行時一并確認。晶方科技的主要股東為以色列英菲尼迪基金和蘇州中新創投,兼具外資與國資背景,財務規范要求相當高,因此嚴格按照會計處理原則,對2010-2013年已支付的律師費計入當期費用,未作掛賬處理,因此在其發行公告中發行費用所列示的律師費只是其支付的總律師費用的一部分,即50萬元。“新財富”榜單只計最后這一筆律師費用,因此其統計結果與本所實際收取的律師費用以及按此計算出的費率嚴重不符。

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