2015年1月9日,經中國證監會并購重組委員會2015年第3次會議審核,浙江眾合機電股份有限公司(以下簡稱“眾合機電”)資產重組并募集配套資金項目,獲得中國證監會有條件審核通過。
眾合機電以發行股份及支付現金為對價,購買浙江海拓環境技術有限公司(以下簡稱“海拓環境”)100%股權,標的資產作價2.47億元;同時,以非公開發行股份方式募集配套資金,募資總額不超過8,230萬元。
海拓環境系浙江省內領先的電鍍工業園區廢水處理運營商,致力于重金屬、印染行業污水處理,為客戶提供工業廢水治理設施運行和維護外包服務。本次交易完成后,海拓環境將成為眾合機電的全資子公司,上市公司將現有的軌道交通、環保、半導體等三大主營業務領域拓展至水處理行業,形成新的利潤增長點。
繼IPO發行改革后,2014年上市公司并購重組改革接踵而來,眾合機電資產重組,正是在2014并購井噴年中實踐的以產業整合為目的的上市公司戰略性并購的成功案例。標的資產海拓環境面臨環保行政處罰、合同民事訴訟、個人涉嫌犯罪、標的股權代持、內控管理失衡等諸多法律問題,發行人律師與各中介機構歷時半年勤勉盡責、審慎核查,逐一擊破重點疑難并出具解決方案,最終為標的資產置入上市公司全面清除法律障礙。
“眾合并購重疑云,力挽狂瀾終過會!”國浩杭州辦公室擔任發行人律師,經辦律師沈田豐、徐偉民、呂卿律師及趙尋、梁作金律師為眾合機電重組提供了全方位、高質量的法律服務。