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中國銀河證券股份有限公司發行境外上市外資股(H股)并上市成功 國浩北京辦公室擔任發行人中國境內法律顧問

國浩律師事務所發布日期:2013-06-03

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由國浩北京辦公室合伙人王衛東律師團隊擔任發行人中國境內律師的中國銀河證券股份有限公司(以下簡稱“中國銀河”)于2013年5月22日在香港聯交所主板成功上市,股份代碼為06881。
作為由財政部管理的中央金融企業之一,中國銀河是中國證券行業領先的大型綜合券商,自2008年至2012年各年,其證券經紀業務凈收益均名列第一,并且擁有中國證券行業內最龐大的客戶群以及數量最多和分部最廣泛的證券營業網點。雖然在上市過程中由于其歷史沿革所帶來的重組的復雜性,本次上市過程籌備時間長、難度大,需要特別處理的歷史遺留問題眾多,但在公司及各方的共同努力下圓滿地解決了相關問題,獲得了境內外監管機構及同行業的廣泛認可。
作為中投旗下中央匯金投資有限責任公司下屬第一家在境外上市券商,中國銀河本次境外上市發行獲得市場的良好反應,超額認購近29倍,為2011年以來最為成功的上市項目。中國銀河此次全球發售1,500,000,000股H股,另發售67,665,000股存量股份。在資本市場低迷的情況下,募集資金79億港幣。
國浩北京辦公室王衛東律師、陸琦律師、馮曉奕律師、田璧律師、周麗瓊律師、張國楠律師、孟瑤律師以及楊君珺律師等為本項目提供了全面的法律服務,盡管發行人規模龐大、情況復雜,但國浩本次發揮了極高的專業的水平,勇于突破和創新,成功協助發行人上市成功,獲得了各方的認可及好評。
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