2020年,面對嚴峻復雜的國際形勢和瞬息萬變的疫情,邁入“而立之年”的中國資本市場始終堅持走在“深改”的正道上,從新證券法實施、創業板注冊制落地、新三板精選層開板、轉板規則出爐,到外資機構股比限制取消、QFII/RQFII新規發布,中國多層次資本市場的基礎制度逐漸完善,高水平雙向開放穩步推進。回首這充斥著風險與不確定性的一年,無論資本市場如何驚心動魄、跌宕起伏,國浩律師事務所始終不畏艱險、潛心篤行,終待云開霧散,結得果實累累,不僅在企業首發上市、重大資產重組等方面保持領先,還在創業板注冊制、新三板精選層添上了閃光一筆。
IPO
根據中國證監會、滬深證券交易所公開數據統計,2020年共有604家企業的首發上市申請獲審核通過,其中由國浩律師事務所擔任發行人法律顧問的有83家,占比13.7%。同時在2020年掛牌上市的396家企業中,由國浩提供上市法律服務的為46家,占比11.6%,雙雙高居法律服務機構排行榜之首。尤其在注冊制方面,自2020年6月創業板實施注冊制至今,共有184家企業通過創業板上市委會議,其中由國浩擔任發行人律師的有23家,占比12.5%,位列律所第一;同時2020年共有218家企業通過科創板上市委會議,其中由國浩擔任發行人律師的有31家,占比14.2%,排名第一。
相關項目包括:
主 板
浙江華康 | 合興股份 | 杭園股份 | 新炬網絡 | 五洲特紙 | 新亞電子 | 福然德 | 立昂微 | 帥豐電器 | 奧銳特 | 豪悅護理 | 廈門銀行 | 均瑤健康 | 山東玻纖 | 天普股份 | 眾望布藝 | 華達新材 | 國聯證券 | 法獅龍 | 越劍智能 | 神通科技 | 王力安防 | 聯德機械 | 無錫振華
中小板
創業板
曼卡龍 | 易瑞生物 | 德必文化 | 特發服務 | 寶麗迪 | 中英科技 | 康平科技 | 熊貓乳品 | 萬勝智能 | 海晨股份 | 美瑞新材 | 佰奧智能 | 龍磁科技 | 萬辰生物 | 華綠生物 | 尤安設計 | 挖金客 | 泰福泵業 | 凱淳股份 | 漱玉平民 | 超捷股份 | 江蘇博云 | 艾錄股份 | 中聯數據 | 宏昌科技 | 晶雪股份
科創板
銀河微電 | 福立旺 | 四方光電 | 浩歐博 | 杭華股份 | 步科股份 | 宏力達 | 前沿生物 | 仁會生物 | 思瑞浦 | 天臣醫療 | 上緯新材 | 正帆科技 | 南亞新材 | 震有科技 | 云涌科技 | 迪威爾 | 奧特維 | 德馬科技 | 品茗股份 | 西力科技 | 美迪凱 | 東威科技 | 智明達 | 力芯微 | 諾泰生物 | 西安凱立 | 宏華數碼 | 新點軟件 | 康拓醫療 | 燦勤科技
境外上市
在為企業赴境外上市方面,國浩的表現同樣可圈可點,在2020年為近10家企業境外上市提供了法律服務,包括耀世星輝(2020年中國文娛行業首支登陸納斯達克的中國概念股)、Skillful Craftsman Education Technology Limited美國納斯達克市場掛牌上市項目,以及深藍科技、移卡科技、亞洲速運、China New Energy Limited等企業香港上市項目。
重大資產重組
在重大資產重組方面,今年通過證監會并購重組委審核的64家上市公司中,由國浩提供法律服務的達9家,占比14.1%,排名第二。
相關項目包括:
非公開發行股票
根據易董-非公開數據庫統計,2020年非公開發行市場完成發行上市204家,其中由國浩擔任發行人法律顧問的達29家,占比14.2%,排名第一。根據吾道科技統計,今年非公開發行市場通過發審會審核431家,其中由國浩擔任發行人法律顧問的達65家,占比15.1%。
可轉債
根據吾道科技統計,今年有204家可轉債完成發行上市,其中由國浩擔任發行人法律顧問的達28家,占比13.7%,排名第一。
相關項目如下:
樂歌股份 | 五洲新春 | 銀信科技 | 科華生物 | 東方財富 | 翔港科技 | 日月股份 | 精研科技 | 聯創電子 | 雪榕生物 | 恩捷股份 | 永高股份 | 百達精工 | 偉明環保 | 縱橫通信 | 華統股份 | 康隆達 | 美聯新材 | 川金諾 | 宏川智慧 | 航新科技 | 佳力圖 | 晨光生物 | 新萊應材 | 蘇博特 | 思特奇 | 天汽模 | 宏輝果蔬
新三板精選層
在新設立的新三板精選層方面,今年共計有52家企業通過了掛牌委員會的審核,其中由國浩擔任發行人法律顧問獲得通過的企業為6家,占比11.5%,排名第二,分別為凱添燃氣(首批過會項目、寧夏回族自治區第一家精選層過會項目、公用事業第一家精選層過會項目)、連城數控(首批過會項目)、萬通液壓、同惠電子、華維設計和德源藥業。
融資并購
在企業融資與并購方面,國浩的法律服務不僅涵蓋了境內外多個領域,所服務的企業也大多是國內外知名的企業,而且許多項目具有創新性和引領性。其中包括中車株洲電力機車有限公司收購福斯羅集團機車業務板塊項目(中國第一單海外軌道交通裝備整車企業收購項目),好想你向百事出售百草味項目,“到家了”Pre-A輪5億元融資項目,壁仞科技20億元A輪+Pre-B輪融資項目,中國核電收購中核匯能有限公司100%股權項目、雅克科技收購韓國LG Chem, LTD.彩色光刻膠資產項目等重大項目。這些項目的順利完成對加快企業發展具有重要意義,其中,吉祥東航混改項目系民營航空參與國有航空企業混改首例,也是中國民航業迄今為止規模最大的一筆股權交易,推動民航領域“國民共進”高質量發展,國浩律師憑借該項目榮獲全聯并購公會(CMAA)“最佳并購律師獎”。
另外,國浩在私募業務領域仍持續發力,據不完全統計,2020年國浩承辦的私募基金管理人登記項目達41家,繼續保持優勢地位。
鑒于在境內外證券法律服務市場上的出色表現,國浩在2020年度被多家權威評級機構列為年度資本市場最佳法律服務機構,并位居相關排行榜前列,其中包括但不限于:
◎ 彭博
2020年「全球股權及股權相關」發行人法律顧問中按發行數量排名中資所第一;「亞洲(不包括日本)股權及股權相關」發行人法律顧問中按發行數量排名第一;「中國股權IPO」發行人法律顧問中按發行數量排名第一。
◎ 路孚特
2020年「中國A股-股權及股權相關發行」發行人法律顧問排名第一(按發行數量和發行金額);「中國A股-首次公開發行」發行人法律顧問排名第一(按發行數量)。
2020年「已公布中國參與并購交易」法律顧問中排名第二(按交易數量);「已完成中國參與并購交易」法律顧問中排名第三(按交易數量);「已公布中國參與境內并購交易」法律顧問中排名第二(按交易數量)。
◎ Mergermarket
2020年「亞洲區域(不包含澳大利亞及日本)并購報告」及「大中華地區并購報告」法律顧問中均排名中資所前五(按交易數量和交易金額)。
◎ Preqin
2019-2020年度亞太地區參與風險資本交易的十大律師事務所排名中,國浩位列前十。
◎ 錢伯斯
在《2021亞太法律指南》中,國浩繼續保持“資本市場:國內發行”第一等推薦。
◎《亞洲法律概況》
2021年度中國律所推薦榜單中,國浩在資本市場、能源、公司并購、知識產權、投資基金、私募股權六大業務領域獲得實力認可。其中,國浩資本市場、能源領域獲重點推薦,知識產權領域排名顯著上升,私募股權領域首登榜單推薦。
◎ 亞太法律500強
國浩在2020年度榜單獲重點推薦業務領域有:資本市場、公司并購、知識產權:訴訟、投資基金、私募股權、項目與能源。
◎ LEGALBAND
2020年LEGALBAND中國頂級律所及律師排行榜中,國浩獲推薦的業務領域為“資本市場:境內發行”第一梯隊;“公司并購”、“爭議解決”、“能源與自然資源”、“資本市場:境外發行”、“資本市場:并購重組”、“私人財富管理”第二梯隊;“基礎設施與項目融資”、“保險”、“知識產權:訴訟”第三梯隊;“爭議解決:仲裁”潛力律所。
◎《商法》
榮獲“卓越綜合實力律所(上海)”、“境內資本市場”、“境內并購”、“航空”四項卓越大獎;在2020年資本市場專刊中榮獲“港交所IPO項目-優秀中國律所(按累計金額)”、“上交所IPO項目-優秀律師事務所(按累計金額)”、“深交所創業板IPO項目-優秀律師事務所(按累計金額)”稱號。
◎《國際公司事務》
2020年中國年度風險投資律所
◎ 清科集團
2020年(VC/PE支持)中國企業境內上市法律顧問機構10強
◎ 北京基金業協會
2019-2020年度中國(PE/VC支持)十佳中介服務機構
◎ 36氪
2020年中國科創板IPO、中國企業境內IPO、中國境內并購領域最具影響力法律顧問機構TOP5
踵事增華辭舊歲,踔厲奮發啟征程。走進2021年,我們迎來了“十四五”規劃的開局之年、二O三五遠景規劃起步之年,中國資本市場將肩負著中國金融從金融大國走向金融強國的歷史使命,努力建成與國家經濟實力和人民幣國際地位相適應的國際化資本市場。作為中國資本市場最為專業的法律服務提供者之一,國浩律師事務所亦感責任在肩、使命在前,將繼續深練內功、穩健發展,奮力書寫新時代資本市場及中國經濟建設發展新篇章。