2019年,隨著科創板的揚帆起航,創業板改革的加緊推進,新三板改革的逐步落地,多層次資本市場改革在這一年不斷掀起熱潮;與此同時,12條金融開放新舉措的推出,MSCI、富時羅素等國際指數紛紛納A,使資本市場大門進一步開放,為中國經濟的發展帶來了更廣闊的空間。在這中國資本市場轉型升級的關鍵一年,國浩律師事務所始終緊跟時代前進的腳步,不僅在企業首發上市、上市公司并購重組及非公開發行股票方面保持著領先優勢地位,還在深受眾人矚目的科創板方面大放異彩。
據wind數據統計,2017年-2019年證監會共審核通過了629家企業的首發上市申請,其中由國浩律師事務所擔任發行人法律顧問的有87家,占比13.8%,奪得律所“榜首”。在《中國法律評論》發布的《中國律所IPO業務聲譽報告:1990—2017年》中,國浩位列中國律所IPO業務聲譽排名(1990-2017)之首。
在新股上市方面,2019年共有201只新股上市(含科創板),其中由國浩提供上市法律服務的為30家,占比14.93%,位列律所第一。尤其在科創板方面,根據證券時報?數據寶統計顯示,2019年科創板累計受理205家公司的上市申請,其中由國浩為科創板已受理企業提供法律服務的有27家,占比13.17%;而在2019年上市的70家科創板企業中,由國浩擔任發行人法律顧問的企業共有12家,占比17.14%,雙雙高居科創板法律服務機構排行榜之首。
在重大資產重組方面,今年通過證監會并購重組委審核的104家上市公司中,由國浩提供法律服務的達到13家,占比12.5%,排名第二;在非公開發行股票方面,今年共計有83家企業通過了證監會發審委的審核,其中由國浩擔任發行人法律顧問獲得通過的上市公司為12家,占比14.5%,排名居首。
值得一提的是,在為企業赴境外上市方面,國浩的表現同樣可圈可點,在2019年為10余家企業境外上市提供了法律服務。據瑞恩資本發布的數據顯示,在香港IPO市場,國浩律師參與了7家企業香港主板上市,其交易總數在中國律師排行榜中名列前茅。其中,包括信義能源控股有限公司(香港首只股息型綠色能源公用股)、海通恒信國際租賃股份有限公司(首家實現上市的券商系融資租賃公司)、JS環球生活有限公司(國內企業跨境收購+整體上市的一個具有里程碑意義的案例)、寶龍商業管理控股有限公司(首家以分拆方式于香港聯交所上市的商業運營服務公司)、赤子城科技有限公司(山東第一家上市互聯網公司,2019年港股“超額認購王”)等頗具影響力的項目。同時,國浩還為網信控股、壹賬通赴美上市,以及為The Pebble Group Limited在英國倫敦交易所上市提供了優質法律服務。另外,國浩上海辦公室擔任發行人中國律師的“雷蛇香港上市項目”榮獲在《亞洲法律》Asialaw 2019“年度影響力交易”大獎。
同時,在新型市場領域,2019年國浩共計為13家企業在新三板掛牌提供了法律服務,進而使自己為新三板掛牌企業的服務總數達到了649家,繼續位列新三板法律服務機構前列。
在企業融資與并購方面,國浩的法律服務不僅涵蓋了境內外多個領域,所服務的企業也大多是國內外知名的企業,而且許多項目具有創新性和引領性。包括盈趣科技收購瑞士公司SDH Holding SA(“SDH”)和SDATAWAY SA(“SDW”)各70%的股權項目、廣投集團收購桂東電力項目、網信控股反向并購美國上市公司Hunter Maritime Acquisition Corp.項目等重大項目。這些項目的順利完成對加快企業發展具有重要意義,其中,佳沃農業要約收購智利上市公司Australis Seafoods S.A.項目系“一帶一路”中智貿易合作代表性項目,是智利三文魚行業迄今規模最大的收購項目,也是中智兩國合作規模最大的農業項目,對推進“一帶一路”建設起到了良好的促進作用,國浩律師憑借該項目榮獲中國并購公會(CMAA) “最佳并購律師獎”。國浩律師承辦的中廣核集團收購項目,在法制日報主辦的第二屆“一帶一路”優秀法律服務項目評選中榮獲優秀法律服務案例。
鑒于在境內外證券法律服務市場上的出色表現,國浩在2019年度被多家權威評級機構列為年度資本市場最佳法律服務機構,并位居相關排行榜前列,其中包括但不限于:
◎清科集團
2019年(VC/PE支持)中國企業境內上市最佳法律顧問機構,2019年(VC/PE支持)中國企業境內上市法律顧問機構10強。
◎Mergermarket
Mergermarket2019中國并購大獎中,國浩律師事務所榮膺“年度最佳能源、采礦業及公用事業并購法律顧問(Energy Mining & Utilities M&A Legal Adviser of the Year)”大獎。
◎APAC Insider
國浩律師事務所榮獲“2019年度中國最佳全方位商事服務律師事務所”。
◎《全球法律專家》(Global Law Experts)
2019年全球法律專家年度獎項中,國浩榮膺“年度中國最佳風險投資律師事務所(Venture Capital Investment Law Firm of the Year in China 2019)”。
◎《商法》雜志
國浩律師事務所憑借在“境外資本市場”的突出表現,榮獲2019卓越律所大獎。
◎彭博
“中國股權IPO”發行商法律顧問排名第一(按交易筆數)
“亞洲(不包括日本)股權IPO”發行商法律顧問排名第三(按交易筆數)
“亞洲(不包括日本)股權相關”發行商法律顧問排名第三(按交易筆數)
“全球股權IPO”發行商法律顧問排名第三(按交易筆數)
◎路孚特
2019年度中國資本市場,中國A股-股權及股權相關發行(按交易數量)第一;中國A股-首次公開發行(按交易數量)第一。
2019年度中國并購市場,中國參與交易(按交易數量)第二,已公布中國參與境內并購交易(按交易數量)第二;已公布中國參與交易(按交易數量)第三。
◎錢伯斯(Chambers and Partners)
在《2020亞太法律指南》中,國浩憑借出色的表現在“資本市場:債務與股權(境內發行)”“資本市場:債務與股權(中國香港地區及海外發行)”“公司并購”“能源與礦產資源”“投資基金”等11個領域獲得推薦,其中“資本市場:債務與股權(境內發行)”“公司/商事:東部沿海(天津)”“公司/商事:東部沿海(浙江)”“公司/商事:西部(四川)”領域獲得第一級別(Band 1)推薦。同時還有19名國浩律師上榜。
◎IFLR1000《國際金融法律評論》
2020年度IFLR1000律所排名榜單中,國浩在 “資本市場:債券”、“資本市場:股權”、“銀行與金融”、“投資基金”、“并購”等業務領域獲推薦。
◎《亞洲法律概況》(Asialaw Profiles)
2020年度中國律所推薦榜單中,國浩在資本市場、能源、公司并購、投資基金、知識產權五大業務領域獲得實力認可。
◎“亞太法律500強”(The Legal 500 Asia Pacific)
國浩在2019年度榜單獲重點推薦業務領域有:資本市場、公司并購、投資基金、私募股權與風險投資、項目與能源、WTO/國際貿易。同時有六位國浩律師在各自領域獲得重點推薦。
◎LEGALBAND
2019年LEGALBAND中國頂級律所及律師排行榜中,國浩獲推薦的業務領域為“證券與資本市場:國內發行”第一梯隊;“證券與資本市場:海外發行”、“能源與自然資源”、“公司并購與重組”、“私人財富管理”第二梯隊;“基礎設施與項目融資”、“保險”、“投資基金”、“銀行與金融”第三梯隊。國浩6位律師獲推薦。
◎ALB《亞洲法律雜志》
2019年ALB并購排名中國大陸內資二類。
◎36氪創投研究院
2019年新經濟之王第三方機構榜單中,國浩榮登“2019年中國上市公司并購服務最具影響力律所TOP5”及“2019年IPO市場最具影響力境內律所TOP5”榜單。
回眸過往佳績豐,砥礪奮進新時代。2020年是全面建成小康社會第一個百年奮斗目標和“十三五”規劃的收官之年,亦是中國資本市場全面深化改革、擴大開放、創新領先的關鍵之年。可以預見,資本市場法律服務領域將在一個更規范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場中獲得更廣闊的發展空間。作為中國資本市場最為專業的法律服務提供者之一,國浩律師事務所將牢牢把握機遇,積極迎接挑戰,為中國資本市場發展及中國經濟社會建設做出新的更大的貢獻。