由國浩天津擔任法律顧問的萬和證券-中交一航局2021年第一期應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃（ABS）于2021年12月30日在上海證券交易所成功發(fā)行。本專項計劃的計劃管理人/主承銷商為萬和證券股份有限公司，銷售機構(gòu)為天風證券股份有限公司，會計顧問為安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），評級機構(gòu)為聯(lián)合資信評估股份有限公司。

本專項計劃發(fā)行總規(guī)模為10.00億元，采用結(jié)構(gòu)化設(shè)計，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為9.30億元，次級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為0.70億元。聯(lián)合資信評估股份有限公司給予優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券AAAsf評級，本期專項計劃發(fā)行期限為3年，發(fā)行票面利率為3.70%。

中交一航局設(shè)立于1985年6月，是中央直屬、世界500強企業(yè)中國交通建設(shè)股份有限公司的控股子公司，是新中國第一支筑港隊伍，素有“筑港搖籃”之美譽。本期資產(chǎn)支持專項計劃的發(fā)行對于大型央企借助資產(chǎn)支持專項計劃優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、提高資金利用效率具有重要意義。

國浩天津受聘擔任本期專項計劃的項目律師，為本項目的設(shè)立提供了全方位、高質(zhì)量的法律服務(wù)，項目組成員包括國浩天津管理合伙人韋祎，律師張良勇、薛逸菲、白文志以及律師助理趙金輝。