由國浩天津擔任法律顧問的萬和證券-中交一航局2021年第一期應收賬款資產支持專項計劃(ABS)于2021年12月30日在上海證券交易所成功發行。本專項計劃的計劃管理人/主承銷商為萬和證券股份有限公司,銷售機構為天風證券股份有限公司,會計顧問為安永華明會計師事務所(特殊普通合伙),評級機構為聯合資信評估股份有限公司。
本專項計劃發行總規模為10.00億元,采用結構化設計,其中優先級資產支持證券發行規模為9.30億元,次級資產支持證券發行規模為0.70億元。聯合資信評估股份有限公司給予優先級資產支持證券AAAsf評級,本期專項計劃發行期限為3年,發行票面利率為3.70%。
中交一航局設立于1985年6月,是中央直屬、世界500強企業中國交通建設股份有限公司的控股子公司,是新中國第一支筑港隊伍,素有“筑港搖籃”之美譽。本期資產支持專項計劃的發行對于大型央企借助資產支持專項計劃優化資產負債結構、提高資金利用效率具有重要意義。
國浩天津受聘擔任本期專項計劃的項目律師,為本項目的設立提供了全方位、高質量的法律服務,項目組成員包括國浩天津管理合伙人韋祎,律師張良勇、薛逸菲、白文志以及律師助理趙金輝。