2022年8月10日,由國浩上海提供法律服務的上海吉祥航空股份有限公司(簡稱“吉祥航空”,股票代碼603885)非公開發行A股股票圓滿完成。本次發行對象最終確定為19名,包括嘉實基金、財通基金、UBS AG等投資者,發行價格為13.32 元/股,本次發行股票數量為 247,861,111 股,募集資金規模約為33億元。本次發行募集資金投資項目用于引進飛機及備用發動機和償還銀行貸款。
上海吉祥航空股份有限公司是由上海均瑤(集團)有限公司控股,于2006年9月正式開航運營。吉祥航空作為上海主基地航空公司,單體全年執飛國內、國際航線190多條,九元航空運營著九十條以上國內、國際航線。在我國整體疫情得到有效控制下,雖然國內民航市場主要運輸指標有所恢復,但局部地區仍受到疫情反復的影響。航空業依舊面臨著巨大壓力,航空客運業務尚處于艱難復蘇階段。2022年二季度,吉祥航空主基地上海受疫情影響,整體運行航班量急劇下降,達歷史最低水平,預計2022年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤約為-19.2億到-16.2億元。公募基金今年在參與企業定增資金大量減少,在此背景下,吉祥航空在眾上市航企中率先完成非公開發行A股,也頗為不易。參與定增的19家機構中有11家公募基金,累計金額約23億元,占比超過7成。
國浩上海辦公室受聘擔任吉祥航空本次非公開發行項目的專項法律顧問,由國浩上海合伙人錢大治律師,胡瑜、何佳玥、官璐娜等律師以及律師助理組成的律師團隊提供了全面、高效、優質的法律服務,其專業水平和業務經驗贏得了公司以及相關合作機構的高度認可。