2022年9月27日,由國浩北京提供法律服務的武漢微創光電股份有限公司(股票代碼430198,以下簡稱“微創光電”)2022年度向特定對象發行股票成功通過北交所審核。本次發行由微創光電向湖北交通投資集團有限公司(以下簡稱“交投集團”)旗下的湖北交投資本投資有限公司定向發行3,723.78萬股,募集資金1.59億元,全部用于補充流動資金。
微創光電是一家專業從事行業化視頻監控系統、視頻應用產品研發、生產和銷售的企業,2020年7月成為首批新三板精選層掛牌企業,2021年11月成為北交所首批上市公司。自成立以來,微創光電深耕于高速公路監控信息化領域,是國內該等細分領域的先行者與領先者,與交投集團及其下屬企業存在上下游產業鏈關系,且雙方在市場、技術和資源等方面具備天然的互補優勢與協同效應,本次引入交投集團下屬企業作為戰略投資者將為微創光電在湖北地區市場創造巨大的發展空間。
本項目開創了北交所定增歷史上多個“首例”:第一個“首例”為首例戰投參與鎖價定增,本次項目為北交所上市公司首次引入戰略投資者,對于理解北交所關于戰略投資者身份的認定具有較強的示范意義,不同于之前北交所其他定增項目中向不確定的特定對象詢價發行,根據向戰略投資者發行股票的相關規則,本次發行為向確定的特定對象鎖價發行;第二個“首例”為首例定增式混改,本次發行后,國資股東將成為微創光電第一大股東,通過定增方式完成了國資股東入股及對北交所上市公司的混改;第三個“首例”為首例定增募資全部補流,不同于之前北交所其他定增項目中將募集資金投入于特定的募投項目,為適應引入戰略投資者的需要,本次發行的募集資金將全部用于補充流動資金。
國浩北京辦公室作為微創光電2022年度向特定對象發行股票的專項法律顧問,全程參與本次發行項目,為客戶提供了包括盡職調查、發行方案設計、戰投協議草擬、交易談判等全方位、高品質的法律服務,得到了客戶的高度評價。項目組成員包括國浩北京合伙人羅小洋、孟令奇,律師馬俊怡、余中峰等。