由國浩上海擔任法律顧問的多單資產證券化產品于近期成功設立,包括東方匯添富-城創-上海建工優質物業第2期資產支持專項計劃、山證匯通-中諾-阜陽益民保障房資產支持專項計劃、光大綠色環保管理(深圳)有限公司光穗2021-2022年度定向資產支持票據等。
東方匯添富-城創-上海建工優質物業第2期資產支持專項計劃(類REITs)于2022年11月成功設立,項目規模為16.6億元。本項目計劃管理人為匯添富資本管理有限公司,承銷機構為東方證券承銷保薦有限公司。本單類REITs產品貫徹落實了國務院19號文關于“進一步盤活存量資產,擴大有效投資”的要求,同時對上海國有企業降杠桿、國有資產提質增效、國有投資退出模式探索及金融助力國資滾動投資皆具有代表意義。本此類REITs系東方匯添富-城創-上海建工優質物業第1-10期資產支持專項計劃儲架第二期發行,儲架項目亦于近期在第六屆中國不動產資產證券化與REITs高峰論壇年度表彰活動中榮獲“年度卓越類REITs產品”。
山證匯通-中諾-阜陽益民保障房資產支持專項計劃(ABS)于2022年11月成功發行,項目規模為7億元。本項目計劃管理人和銷售機構為山西證券股份有限公司,擔保人為湖北省融資擔保集團有限責任公司,底層資產為阜陽市益民安置房開發有限責任公司(下稱“阜陽益民”)合法享有的保障房銷售收入。本項目對阜陽益民內部資產盤活,提高資金利用效率具有重要意義。
光大綠色環保管理(深圳)有限公司光穗2021-2022年度定向資產支持票據(ABN)近期取得交易商協會出具的《接受注冊通知書》并成功發行。本項目發起機構為光大綠色環保管理(深圳)有限公司(下稱“光大環保”),主承銷商及簿記管理人為光大證券股份有限公司,發行載體管理機構中建投信托股份有限公司。本項目基礎資產為國補電費,產品的發行既為光大環保盤活了存量資產,改善現金流,豐富融資模式,更進一步助力綠色能源發展,同時募集資金所用項目在運營期向農戶采購農林生物質原材料,將提升農戶收入、吸納當地人口就業,助力鄉村清潔能源發展,促進生物質能在發電和非發電領域的利用,促進鄉村面貌的整體改善。
國浩上海受聘擔任上述項目的專項法律顧問,項目組成員包括國浩上海合伙人張偉、律師于北溟、律師助理單新媛等,項目組為產品交易結構的設計、基礎資產的篩選、資產的盡職調查、交易文件的起草和法律意見書的出具提供了高效優質的法律服務。