由國浩天津擔任法律顧問的中交第一航務工程局有限公司(以下簡稱“中交一航局”)2022年度第二期資產支持票據(ABN)于2022年12月23日在銀行間債券市場成功發行。本期資產支持票據的受托人為中鐵信托有限責任公司,承銷機構為中信證券股份有限公司和中信銀行股份有限公司,會計顧問為中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙),評級機構為中誠信國際信用評級有限責任公司。
本期資產支持票據發行總規模為9.68億元,采用結構化設計,其中優先級資產支持票據發行規模為9.00億元,次級資產支持票據發行規模為0.68億元。評級機構給予優先級資產支持票據AAAsf評級,本期資產支持票據發行期限為1.5年。中交一航局設立于1985年6月,是中央直屬、世界500強企業中國交通建設股份有限公司的控股子公司,是新中國第一支筑港隊伍,素有“筑港搖籃”之美譽。本期資產支持票據的發行對于大型央企借助銀行間債券市場,通過資產支持票據盤活資產、提高資金利用效率具有重要意義。
國浩天津辦公室受聘擔任本期資產支持票據的項目律師,為本項目的設立提供了全方位、高質量的法律服務,項目組成員包括國浩天津管理合伙人韋祎,律師張良勇、白文志以及律師助理許晨、趙金輝。