近日,盛和資源控股股份有限公司(以下簡稱“盛和資源”,股票代碼:600392)發布公告,盛和資源控股股份有限公司通過全資子公司樂山盛和稀土有限公司100%持股的控股公司盛和資源(新加坡)有限公司(以下簡稱“盛和新加坡”)擬認購澳大利亞ASX上市公司Vital Metals Limited(以下簡稱“VML”)的部分股份,并與VML簽署了相關法律文件。國浩南京擔任盛和資源本次交易的總法律顧問。
根據公告,協議約定盛和新加坡本次股份認購分兩期進行。第一期認購VML公司增發的普通股,占增發后全部已發行股份的9.99%,總認購金額約為590萬澳元。第二期在盛和新加坡行使認購選擇權且VML公司股東會批準等先決條件滿足的前提下,認購VML公司增發的普通股,占增發后全部已發行股份8.2%的股權,總認購金額約為890萬澳元,盛和新加坡可在第一期認購交割后12個月內隨時行使認購股份的選擇權,第二期股份認購完成后,盛和新加坡將持有VML全部已發行股份18.2%的股權。
VML公司主要開發位于加拿大的Nechalacho稀土項目和坦桑尼亞的Wigu Hill稀土項目。盛和新加坡與VML公司同時簽署了有約束力的條款清單,約定在先決條件滿足的前提下以最多150萬美元的現金對價收購Wigu Hill項目權益的50%(在不計算坦桑尼亞政府權益的情況下),并在出資主導Wigu Hill項目預可研(第二階段)和確定性可研(第三階段)的情況下,增持權益到60%(第二階段)、75%(第三階段)(在不計算坦桑尼亞政府權益的情況下)。
國浩南京管理合伙人劉向明,合伙人趙宸,律師劉永煜組成項目團隊,牽頭協調統籌澳大利亞、加拿大境外律師團隊進行盡職調查、分析當地政策和法律風險、對交易文件進行討論、修改,為盛和資源本次投資提供了全方位法律服務。本項目亦是項目團隊繼2022年初協助盛和資源收購ASX上市公司Peak Rare Earths Limited約19.9%的股份后再一次協助盛和資源投資主要資產在第三國的澳洲上市公司。