2023年,國際環境依舊風高浪急,全球經濟增速下行,資本市場波詭云譎。盡管如此,中國迎來了疫情防控新階段后的第一個春天,經濟持續回升向好,部分行業呈現復蘇態勢,生機無限。
亂云飛渡仍從容。2023年,中國資本市場持續全面深化改革,各項制度建設不斷完善。從全面實行股票發行注冊制到債券注冊制改革進一步深化,從北交所“深改十九條”發布到活躍資本市場的多項政策陸續落地,從公募基金費率改革啟動到《私募投資基金監督管理條例》出臺,資本市場基本形成錯位發展、功能互補的市場格局,成為了助力我國經濟高質量發展的堅定磐石。
東風吹來滿眼春。2023年,國浩律師事務所作為資本市場改革開放的參與者、見證者,深感肩負重任,始終與資本市場同向同行,堅持穩中求進、銳意進取,在首發上市、再融資等領域拔得頭籌,還在并購重組、投融資并購等業務中遙遙領先。
以下為2023年國浩資本市場業績盤點:
境內上市
根據中國證監會、滬深北證券交易所公開數據統計,2023年首發上市公司共計313家,其中由國浩律師事務所擔任發行人法律顧問的有39家,占比12.46%,募集金額超355億元,位列法律服務機構第一。
同時在2023年首發過會的279家企業中,由國浩律師事務所擔任發行人法律顧問的有30家,占比10.75%,位列法律服務機構第一。
值得一提的是,2023年共有110家企業通過創業板首發上市,其中由國浩擔任發行人法律顧問的有15家,占比13.63%,位列法律服務機構第一。
2023年共有77家企業通過北交所首發上市,其中由國浩擔任發行人法律顧問的有13家,占比16.88%,位列律所第一;2023年共有64家企業通過北交所上市委會議,其中由國浩擔任發行人法律顧問的有6家,占比9.38%,位列法律服務機構第一。
*以下僅為部分代表業績,點擊標題查看更多。
安徽華人健康醫藥股份有限公司
安徽省內最大的藥店連鎖企業
湖南裕能新能源電池材料股份有限公司
2023年湖南省首家上市企業
中重科技(天津)股份有限公司
首批主板注冊制上市企業之一
江蘇常青樹新材料科技股份有限公司
首批主板注冊制上市企業之一
西安天力金屬復合材料股份有限公司
陜西省首例“A拆北”
蘇州卓兆點膠股份有限公司
創造“掛牌至過會”歷史最快紀錄
境外上市
據不完全統計,2023年國浩共為11家企業提供境外上市服務。其中港股IPO共5家;美股IPO共3家;瑞交所GDR共3家。
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港股:
洲際船務集團控股有限公司
2023年首家在香港主板上市的綜合航運服務提供商(發行人香港法律顧問)
深圳市天圖投資管理股份有限公司
香港聯交所歷史上首家赴港上市成功的PE/VC機構(發行人境內法律顧問)
綠源集團控股(開曼)有限公司
“紅籌架構第一股”通過中國證監會境外發行上市備案,并成功在香港聯交所主板首次公開發行并上市(保薦人境內法律顧問)
喜相逢集團控股有限公司
在境外上市備案新規實施后,首批向中國證監會申請境外上市備案的企業之一(承銷商境內法律顧問)
美股:
日日煮控股有限公司
在境外上市備案新規實施后,首批向中國證監會申請境外上市備案的企業之一,并且也是新規實施后首批成功登陸美國紐交所的企業之一(發行人境內法律顧問)
Intchains Group Limited
高性能計算ASIC芯片和配套軟硬件的綜合解決方案提供商(承銷商境內法律顧問)
瑞交所GDR:
浙江華友鈷業股份有限公司成功發行全球存托憑證
募資金額為浙江省上市公司GDR融資規模歷史之最,并刷新2023年度GDR發行的最大融資規模記錄(發行人境內法律顧問)
昆山東威科技股份有限公司成功發行全球存托憑證
江蘇省科創板第一家發行GDR的公司,也是國內A股企業IPO后最快完成GDR發行的公司(發行人境內法律顧問)
揚州揚杰電子科技股份有限公司成功發行全球存托憑證
為中歐資本市場互聯互通下半導體GDR第一股(承銷商境內法律顧問)
根據易董-資產重組數據庫統計,2023年約78家上市公司完成資產重組,其中有12家由國浩提供法律服務,占比15.38%,位列律所第一。
2023年通過證監會并購重組委、深交所并購重組委、上交所并購重組委審核的25家上市公司中,由國浩提供法律服務的有2家,占比8%,排名律所前列。
2023年,國浩為境內外多個大型投融資并購項目提供了優質法律服務,在金融、能源、半導體等領域成績斐然。
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創多例首單、首次、規模之最:
五凌電力投資建設孟加拉國首個集中式風電項目
孟加拉國首個集中式風電項目
巴西圣西芒公司17億元人民幣信用再融資項目
中國境內金融機構首次在巴西發放人民幣商業貸款
長飛先進半導體完成超38億元A輪融資
融資規模創國內第三代半導體私募股權融資規模歷史之最,并刷新2023年以來半導體私募股權融資市場單筆最大融資規模記錄
榮盛石化與沙特阿美間戰略投資合作及股權轉讓交易
中國石油化工領域迄今為止金額最大的跨境并購交易
欣旺達義烏新能源動力電池生產基地項目
首塊電芯及PACK包,義烏史上單體投資規模最大的制造業項目
“一帶一路”投資類法律服務典型案例:
盛和資源(新加坡)有限公司收購澳大利亞上市公司Peak Rare Earths Limited (Peak) 19.9%的股份
更多代表業績:
根據易董-非公開數據庫統計,2023年非公開發行完成上市共268家,其中由國浩擔任發行人法律顧問的達39家,占比14.55%,位列律所第一。
根據證監會、交易所公開數據整理,2023年非公開發行通過發審會審核、滬北深上市委員會審核的約269家,其中由國浩擔任發行人法律顧問的約36家,占比13.38%,位列律所第一。
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華燦光電向特定對象發行A股股票項目
A股上市公司收購A股上市公司的典型案例
福星股份向特定對象發行股票項目
證監會宣布重啟涉房上市公司再融資后首家通過審核的民營房企
中國海誠向特定對象發行股票項目
股票發行全面注冊制政策下首批通過中國證監會注冊申請的主板再融資項目
根據中國證監會、滬北深證券交易所公開數據統計,2023年約有128家企業的可轉債申請獲上市委審核通過,其中由國浩擔任發行人法律顧問的共計19家,占比14.84%,位列律所第一。
根據中國證監會、滬北深證券交易所公開數據統計,2023年約有136家企業的可轉債發行上市,其中由國浩擔任發行人法律顧問的共計13家,占比9.56%,排名律所前列。
根據中國證監會、滬深證券交易所公開數據統計,2023年有3家企業的配股申請獲上市委審核通過,其中1家由國浩擔任發行人法律顧問,位列律所第一。
深圳市德賽電池科技股份有限公司
全面注冊制實施后深圳證券交易所主板首單配股項目
據不完全統計,2023年國浩承辦的公司債發行項目約63個,排名律所前列。
據中國證券投資基金業協會公開數據統計,2023年國浩承辦的私募基金管理人登記項目共30家,排名律所前列。
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百億級市場化母基金“株洲市先進產業集群發展母基金
天津市住房租賃子基金項目成功設立
鑒于在境內外證券法律服務市場上的出色表現,國浩在2023年度被多家權威評級機構列為年度資本市場最佳法律服務機構,并位居相關排行榜前列,其中包括但不限于:
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路孚特:2023年度已公布的涉及中國大陸企業參與的并購排行榜中排名第5(按交易數量)
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清科集團:2023年(VC/PE支持)中國企業境內上市法律顧問機構10強排名第三
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全球PE論壇:2022-2023年度中國PE/VC十佳中介服務機構
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SHPEA·2023年度PE/VC上海地區行業評選:上海地區最佳服務機構
卯兔踏雪歸,辰龍伴春來。2024年是實施“十四五”規劃的關鍵一年,亦是全面推進中央金融工作會議中長期部署的開局之年。中央經濟工作會議提出,2024年的經濟工作要堅持“穩中求進、以進促穩、先立后破”,不斷鞏固穩中向好的基礎。量變引起質變,花開必會結果,我們堅信,一個更加規范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場終將形成,國浩律師事務所亦將充分發揮專業優勢,守正篤實、久久為功,攜手各方一道護航資本市場在高質量發展軌道穩步向前。
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