2023年，國(guó)際環(huán)境依舊風(fēng)高浪急，全球經(jīng)濟(jì)增速下行，資本市場(chǎng)波詭云譎。盡管如此，中國(guó)迎來(lái)了疫情防控新階段后的第一個(gè)春天，經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，部分行業(yè)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，生機(jī)無(wú)限。
亂云飛渡仍從容。2023年，中國(guó)資本市場(chǎng)持續(xù)全面深化改革，各項(xiàng)制度建設(shè)不斷完善。從全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制到債券注冊(cè)制改革進(jìn)一步深化，從北交所“深改十九條”發(fā)布到活躍資本市場(chǎng)的多項(xiàng)政策陸續(xù)落地，從公募基金費(fèi)率改革啟動(dòng)到《私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例》出臺(tái)，資本市場(chǎng)基本形成錯(cuò)位發(fā)展、功能互補(bǔ)的市場(chǎng)格局，成為了助力我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的堅(jiān)定磐石。
東風(fēng)吹來(lái)滿眼春。2023年，國(guó)浩律師事務(wù)所作為資本市場(chǎng)改革開(kāi)放的參與者、見(jiàn)證者，深感肩負(fù)重任，始終與資本市場(chǎng)同向同行，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、銳意進(jìn)取，在首發(fā)上市、再融資等領(lǐng)域拔得頭籌，還在并購(gòu)重組、投融資并購(gòu)等業(yè)務(wù)中遙遙領(lǐng)先。
以下為2023年國(guó)浩資本市場(chǎng)業(yè)績(jī)盤點(diǎn)：
境內(nèi)上市
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、滬深北證券交易所公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年首發(fā)上市公司共計(jì)313家，其中由國(guó)浩律師事務(wù)所擔(dān)任發(fā)行人法律顧問(wèn)的有39家，占比12.46%，募集金額超355億元，位列法律服務(wù)機(jī)構(gòu)第一。
同時(shí)在2023年首發(fā)過(guò)會(huì)的279家企業(yè)中，由國(guó)浩律師事務(wù)所擔(dān)任發(fā)行人法律顧問(wèn)的有30家，占比10.75%，位列法律服務(wù)機(jī)構(gòu)第一。
值得一提的是，2023年共有110家企業(yè)通過(guò)創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上市，其中由國(guó)浩擔(dān)任發(fā)行人法律顧問(wèn)的有15家，占比13.63%，位列法律服務(wù)機(jī)構(gòu)第一。
2023年共有77家企業(yè)通過(guò)北交所首發(fā)上市，其中由國(guó)浩擔(dān)任發(fā)行人法律顧問(wèn)的有13家，占比16.88%，位列律所第一；2023年共有64家企業(yè)通過(guò)北交所上市委會(huì)議，其中由國(guó)浩擔(dān)任發(fā)行人法律顧問(wèn)的有6家，占比9.38%，位列法律服務(wù)機(jī)構(gòu)第一。
*以下僅為部分代表業(yè)績(jī)，點(diǎn)擊標(biāo)題查看更多。
安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司
安徽省內(nèi)最大的藥店連鎖企業(yè)
湖南裕能新能源電池材料股份有限公司
2023年湖南省首家上市企業(yè)
中重科技（天津）股份有限公司
首批主板注冊(cè)制上市企業(yè)之一
江蘇常青樹(shù)新材料科技股份有限公司
首批主板注冊(cè)制上市企業(yè)之一
西安天力金屬?gòu)?fù)合材料股份有限公司
陜西省首例“A拆北”
蘇州卓兆點(diǎn)膠股份有限公司
創(chuàng)造“掛牌至過(guò)會(huì)”歷史最快紀(jì)錄
境外上市
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)浩共為11家企業(yè)提供境外上市服務(wù)。其中港股IPO共5家；美股IPO共3家；瑞交所GDR共3家。
*以下僅為部分代表業(yè)績(jī)，點(diǎn)擊標(biāo)題查看更多。
港股：
洲際船務(wù)集團(tuán)控股有限公司
2023年首家在香港主板上市的綜合航運(yùn)服務(wù)提供商（發(fā)行人香港法律顧問(wèn)）
深圳市天圖投資管理股份有限公司
香港聯(lián)交所歷史上首家赴港上市成功的PE/VC機(jī)構(gòu)（發(fā)行人境內(nèi)法律顧問(wèn)）
綠源集團(tuán)控股（開(kāi)曼）有限公司
“紅籌架構(gòu)第一股”通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)境外發(fā)行上市備案，并成功在香港聯(lián)交所主板首次公開(kāi)發(fā)行并上市（保薦人境內(nèi)法律顧問(wèn)）
喜相逢集團(tuán)控股有限公司
在境外上市備案新規(guī)實(shí)施后，首批向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)境外上市備案的企業(yè)之一（承銷商境內(nèi)法律顧問(wèn)）
美股：
日日煮控股有限公司
在境外上市備案新規(guī)實(shí)施后，首批向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)境外上市備案的企業(yè)之一，并且也是新規(guī)實(shí)施后首批成功登陸美國(guó)紐交所的企業(yè)之一（發(fā)行人境內(nèi)法律顧問(wèn)）
Intchains Group Limited
高性能計(jì)算ASIC芯片和配套軟硬件的綜合解決方案提供商（承銷商境內(nèi)法律顧問(wèn)）
瑞交所GDR：
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司成功發(fā)行全球存托憑證
募資金額為浙江省上市公司GDR融資規(guī)模歷史之最，并刷新2023年度GDR發(fā)行的最大融資規(guī)模記錄（發(fā)行人境內(nèi)法律顧問(wèn)）
昆山東威科技股份有限公司成功發(fā)行全球存托憑證
江蘇省科創(chuàng)板第一家發(fā)行GDR的公司，也是國(guó)內(nèi)A股企業(yè)IPO后最快完成GDR發(fā)行的公司（發(fā)行人境內(nèi)法律顧問(wèn)）
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司成功發(fā)行全球存托憑證
為中歐資本市場(chǎng)互聯(lián)互通下半導(dǎo)體GDR第一股（承銷商境內(nèi)法律顧問(wèn)）
根據(jù)易董-資產(chǎn)重組數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2023年約78家上市公司完成資產(chǎn)重組，其中有12家由國(guó)浩提供法律服務(wù)，占比15.38%，位列律所第一。
2023年通過(guò)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委、深交所并購(gòu)重組委、上交所并購(gòu)重組委審核的25家上市公司中，由國(guó)浩提供法律服務(wù)的有2家，占比8%，排名律所前列。
2023年，國(guó)浩為境內(nèi)外多個(gè)大型投融資并購(gòu)項(xiàng)目提供了優(yōu)質(zhì)法律服務(wù)，在金融、能源、半導(dǎo)體等領(lǐng)域成績(jī)斐然。
*以下僅為部分代表業(yè)績(jī)，點(diǎn)擊標(biāo)題查看更多。
創(chuàng)多例首單、首次、規(guī)模之最：
五凌電力投資建設(shè)孟加拉國(guó)首個(gè)集中式風(fēng)電項(xiàng)目
孟加拉國(guó)首個(gè)集中式風(fēng)電項(xiàng)目
巴西圣西芒公司17億元人民幣信用再融資項(xiàng)目
中國(guó)境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)首次在巴西發(fā)放人民幣商業(yè)貸款
長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體完成超38億元A輪融資
融資規(guī)模創(chuàng)國(guó)內(nèi)第三代半導(dǎo)體私募股權(quán)融資規(guī)模歷史之最，并刷新2023年以來(lái)半導(dǎo)體私募股權(quán)融資市場(chǎng)單筆最大融資規(guī)模記錄
榮盛石化與沙特阿美間戰(zhàn)略投資合作及股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易
中國(guó)石油化工領(lǐng)域迄今為止金額最大的跨境并購(gòu)交易
欣旺達(dá)義烏新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目
首塊電芯及PACK包，義烏史上單體投資規(guī)模最大的制造業(yè)項(xiàng)目
“一帶一路”投資類法律服務(wù)典型案例：
盛和資源（新加坡）有限公司收購(gòu)澳大利亞上市公司Peak Rare Earths Limited (Peak) 19.9%的股份
更多代表業(yè)績(jī)：
根據(jù)易董-非公開(kāi)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2023年非公開(kāi)發(fā)行完成上市共268家，其中由國(guó)浩擔(dān)任發(fā)行人法律顧問(wèn)的達(dá)39家，占比14.55%，位列律所第一。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)、交易所公開(kāi)數(shù)據(jù)整理，2023年非公開(kāi)發(fā)行通過(guò)發(fā)審會(huì)審核、滬北深上市委員會(huì)審核的約269家，其中由國(guó)浩擔(dān)任發(fā)行人法律顧問(wèn)的約36家，占比13.38%，位列律所第一。
*以下僅為部分代表業(yè)績(jī)，點(diǎn)擊標(biāo)題查看更多。
華燦光電向特定對(duì)象發(fā)行A股股票項(xiàng)目
A股上市公司收購(gòu)A股上市公司的典型案例
福星股份向特定對(duì)象發(fā)行股票項(xiàng)目
證監(jiān)會(huì)宣布重啟涉房上市公司再融資后首家通過(guò)審核的民營(yíng)房企
中國(guó)海誠(chéng)向特定對(duì)象發(fā)行股票項(xiàng)目
股票發(fā)行全面注冊(cè)制政策下首批通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)申請(qǐng)的主板再融資項(xiàng)目
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、滬北深證券交易所公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年約有128家企業(yè)的可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)獲上市委審核通過(guò)，其中由國(guó)浩擔(dān)任發(fā)行人法律顧問(wèn)的共計(jì)19家，占比14.84%，位列律所第一。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、滬北深證券交易所公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年約有136家企業(yè)的可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市，其中由國(guó)浩擔(dān)任發(fā)行人法律顧問(wèn)的共計(jì)13家，占比9.56%，排名律所前列。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、滬深證券交易所公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年有3家企業(yè)的配股申請(qǐng)獲上市委審核通過(guò)，其中1家由國(guó)浩擔(dān)任發(fā)行人法律顧問(wèn)，位列律所第一。
深圳市德賽電池科技股份有限公司
全面注冊(cè)制實(shí)施后深圳證券交易所主板首單配股項(xiàng)目
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)浩承辦的公司債發(fā)行項(xiàng)目約63個(gè)，排名律所前列。
據(jù)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)浩承辦的私募基金管理人登記項(xiàng)目共30家，排名律所前列。
*以下僅為部分代表業(yè)績(jī)，點(diǎn)擊標(biāo)題查看更多。
百億級(jí)市場(chǎng)化母基金“株洲市先進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展母基金
天津市住房租賃子基金項(xiàng)目成功設(shè)立
鑒于在境內(nèi)外證券法律服務(wù)市場(chǎng)上的出色表現(xiàn)，國(guó)浩在2023年度被多家權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)列為年度資本市場(chǎng)最佳法律服務(wù)機(jī)構(gòu)，并位居相關(guān)排行榜前列，其中包括但不限于：
-
路孚特：2023年度已公布的涉及中國(guó)大陸企業(yè)參與的并購(gòu)排行榜中排名第5（按交易數(shù)量）
-
清科集團(tuán)：2023年（VC/PE支持）中國(guó)企業(yè)境內(nèi)上市法律顧問(wèn)機(jī)構(gòu)10強(qiáng)排名第三
-
全球PE論壇：2022-2023年度中國(guó)PE/VC十佳中介服務(wù)機(jī)構(gòu)
-
SHPEA·2023年度PE/VC上海地區(qū)行業(yè)評(píng)選：上海地區(qū)最佳服務(wù)機(jī)構(gòu)
卯兔踏雪歸，辰龍伴春來(lái)。2024年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，亦是全面推進(jìn)中央金融工作會(huì)議中長(zhǎng)期部署的開(kāi)局之年。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，2024年的經(jīng)濟(jì)工作要堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”，不斷鞏固穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)。量變引起質(zhì)變，花開(kāi)必會(huì)結(jié)果，我們堅(jiān)信，一個(gè)更加規(guī)范、透明、開(kāi)放、有活力、有韌性的資本市場(chǎng)終將形成，國(guó)浩律師事務(wù)所亦將充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，守正篤實(shí)、久久為功，攜手各方一道護(hù)航資本市場(chǎng)在高質(zhì)量發(fā)展軌道穩(wěn)步向前。
相關(guān)閱讀