2024年2月5日,武漢微創光電股份有限公司(以下簡稱“微創光電”或“公司”)發布《武漢微創光電股份有限公司實際控制人變更公告》,微創光電實際控制人由陳軍變更為湖北省人民政府國有資產監督管理委員會。
國浩北京擔任湖北交投科技發展有限公司(以下簡稱“交投科技”)本次收購的專項法律顧問,全程參與本次收購項目。微創光電本次控制權變更在資本市場引起了廣泛關注,證券時報、中國證券網等媒體對本次控制權變更的方式及整體方案設計亮點進行了詳細報道和解讀,均認為本次控制權變更是國資收購北交所上市公司的首個經典案例。
微創光電成立于2001年,2021年11月成為北交所首批上市公司,是國家火炬計劃高新技術企業、湖北省專精特新“小巨人”企業、湖北省優秀軟件企業。公司股權結構較為分散,無控股股東,陳軍通過一致行動關系為公司實際控制人。自成立以來,微創光電深耕于高速公路監控信息化領域,是國內該等細分領域的先行者與領先者,與湖北交通投資集團有限公司(以下簡稱“交投集團”)及其下屬企業存在上下游產業鏈關系,且雙方在市場、技術和資源等方面具備天然的互補優勢與協同效應。
2022年微創光電引入湖北交投資本投資有限公司(以下簡稱“交投資本”)作為戰略投資者通過鎖價定增發行成為微創光電的單一第一大股東,陳軍通過一致行動關系仍為公司實際控制人。2023年12月,微創光電發布《關于公司控制權擬發生變更的提示性公告》,交投科技擬增持微創光電股份并通過簽署一致行動協議及原實際控制人解除一致行動的方式取得微創光電控制權。2024年2月5日,交投科技通過集合競價交易買入公司10,000股股票成為公司直接股東,增持價格為10.32元/股;同日,交投科技與交投資本簽署的《一致行動協議》、公司原實際控制人陳軍及其一致行動人簽署的《關于一致行動協議之解除協議》及陳軍出具的《關于不謀求控制權的承諾函》同步生效。本次控制權變更系繼交投集團通過投資平臺交投資本完成混合所有制改革后,通過業務公司交投科技采取一致行動協議代替交投資本成為收購主體實現最終收購,完成了戰略投資向產業并購的順利過渡。
微創光電和交投科技均處于智慧交通領域視頻監控信息化產品產業鏈,本次收購有利于微創光電未來借力交投集團的交通科技產業鏈實現快速高質量發展,增強公司核心競爭力。在全球產業鏈加速重組的背景下,交投集團本次并購產業鏈企業亦有利于其做實做強“鏈主”實力,推動集團產業鏈上下游整合,優化資源配置,實現產業和資本價值的整體提升。
國浩北京為本次收購項目提供了包括法律盡職調查、收購方案可行性論證、起草交易文件、商業談判等法律服務。國浩北京辦公室亦是微創光電2022年度向特定對象發行股票引入戰略投資者的專項法律顧問。國浩北京辦公室勤勉盡責、專業和高效的法律服務,得到了交易各方的一致認可。項目組成員包括國浩北京合伙人羅小洋、孟令奇,律師杜麗平、余中峰等。