2023年以來(lái)，反壟斷執(zhí)法整體趨勢(shì)不斷趨嚴(yán)，首當(dāng)其沖的是民生領(lǐng)域，以民生領(lǐng)域?yàn)楹诵模瑖@醫(yī)藥、公用事業(yè)、汽車、日用消費(fèi)品、建材等領(lǐng)域壟斷協(xié)議和濫用市場(chǎng)支配地位等問(wèn)題，目前各司局不斷加強(qiáng)該等領(lǐng)域市場(chǎng)壟斷案件、濫用市場(chǎng)支配地位案件、經(jīng)營(yíng)者集中案件審查。相關(guān)案件的查處有力保護(hù)了市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)秩序，維護(hù)了相關(guān)經(jīng)營(yíng)者和廣大消費(fèi)者利益，也進(jìn)一步提高了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)合規(guī)意識(shí)。
與此同時(shí)，市場(chǎng)監(jiān)管部門也在努力推動(dòng)反壟斷法律規(guī)范體系不斷完備。2023年4月15日，《禁止壟斷協(xié)議規(guī)定》《禁止濫用市場(chǎng)支配地位行為規(guī)定》《經(jīng)營(yíng)者集中審查規(guī)定》和《制止濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭(zhēng)行為規(guī)定》4部反壟斷法配套規(guī)章施行。
值得注意的是，我國(guó)反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)開(kāi)始更加關(guān)注行業(yè)協(xié)會(huì)的壟斷行為查處。根據(jù)《中國(guó)反壟斷執(zhí)法年度報(bào)告（2022）》，2020年共查處涉行業(yè)協(xié)會(huì)壟斷協(xié)議案7件；2021年查處涉行業(yè)協(xié)會(huì)壟斷協(xié)議案罰沒(méi)款約占全年壟斷協(xié)議案件罰沒(méi)款的1/3；2022年查處的案件中涉及4個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì)。同時(shí)，2023年5月15日，《關(guān)于行業(yè)協(xié)會(huì)的反壟斷指南》公開(kāi)征求意見(jiàn)也引起廣泛關(guān)注。
基于上述本年度“反壟斷執(zhí)法趨嚴(yán)，民生領(lǐng)域首當(dāng)其沖，行業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)關(guān)注”的最新趨勢(shì)，結(jié)合我們頻繁被經(jīng)營(yíng)者詢問(wèn)的常見(jiàn)問(wèn)題，下文我們以Q&A的形式幫助讀者快速理解相關(guān)法律實(shí)務(wù)，并給予經(jīng)營(yíng)者面對(duì)反壟斷調(diào)查可以采取的應(yīng)對(duì)措施建議，同時(shí)挑選出最新各類執(zhí)法案例予以簡(jiǎn)述及評(píng)論。
目 錄
一、經(jīng)營(yíng)者常見(jiàn)關(guān)注問(wèn)題Q&A
二、經(jīng)營(yíng)者面對(duì)反壟斷調(diào)查可以采取的應(yīng)對(duì)措施
三、反壟斷執(zhí)法趨嚴(yán)，民生領(lǐng)域首當(dāng)其沖，行業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)關(guān)注
一 經(jīng)營(yíng)者常見(jiàn)關(guān)注問(wèn)題Q&A
Q1
哪些主體屬于被反壟斷調(diào)查的范圍，國(guó)有企業(yè)會(huì)被調(diào)查并受到處罰嗎？
A1：反壟斷法語(yǔ)境下的“經(jīng)營(yíng)者”，均屬于可能被調(diào)查的對(duì)象，根據(jù)《反壟斷法》，經(jīng)營(yíng)者是指從事商品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或者提供服務(wù)的自然人、法人和非法人組織。在壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位、未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中這三種不同情形下，反壟斷法對(duì)“經(jīng)營(yíng)者”的范圍也作了更為細(xì)致和明確的界定。
1. 壟斷協(xié)議
在橫向壟斷協(xié)議案件中，被調(diào)查的主體范圍包括具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的經(jīng)營(yíng)者（實(shí)際經(jīng)營(yíng)者及潛在經(jīng)營(yíng)者）、組織者、提供實(shí)質(zhì)幫助者、行業(yè)協(xié)會(huì)。
在縱向壟斷協(xié)議案件中，被調(diào)查的主體范圍包括具有上下游關(guān)系的經(jīng)營(yíng)者（經(jīng)營(yíng)者與其交易相對(duì)方）、組織者、提供實(shí)質(zhì)幫助者、行業(yè)協(xié)會(huì)。
2. 濫用市場(chǎng)支配地位
在濫用市場(chǎng)支配地位案件中，被調(diào)查的主體是具有市場(chǎng)支配地位的經(jīng)營(yíng)者。
所謂市場(chǎng)支配地位，是指經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)具有能夠控制商品價(jià)格、數(shù)量或者其他交易條件，或者能夠阻礙、影響其他經(jīng)營(yíng)者進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)能力的市場(chǎng)地位。在判斷經(jīng)營(yíng)者是否具有市場(chǎng)支配地位時(shí)，執(zhí)法機(jī)構(gòu)通常會(huì)考慮以下因素：經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額，以及相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況、經(jīng)營(yíng)者控制銷售市場(chǎng)或者原材料采購(gòu)市場(chǎng)的能力、經(jīng)營(yíng)者的財(cái)力和技術(shù)條件、其他經(jīng)營(yíng)者對(duì)該經(jīng)營(yíng)者在交易上的依賴程度、其他經(jīng)營(yíng)者進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)的難易程度等。其中，市場(chǎng)份額是最重要的考量因素，通常情況下，當(dāng)經(jīng)營(yíng)者的市場(chǎng)份額達(dá)到一定比例時(shí)，可以直接被推定為具有市場(chǎng)支配地位。
3. 未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中
在未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案件中，被調(diào)查的主體是應(yīng)當(dāng)申報(bào)而未申報(bào)的申報(bào)義務(wù)人。而在判斷一項(xiàng)交易是否需要進(jìn)行經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)時(shí)，通常需考慮是否構(gòu)成經(jīng)營(yíng)者集中以及參與集中的經(jīng)營(yíng)者的營(yíng)業(yè)額是否達(dá)到申報(bào)要求等。
結(jié)合前文所述，反壟斷相關(guān)法律法規(guī)并未對(duì)國(guó)有企業(yè)進(jìn)行特殊“照顧”，國(guó)有企業(yè)同樣屬于“經(jīng)營(yíng)者”范疇，若國(guó)有企業(yè)存在上述壟斷行為，同樣會(huì)受到執(zhí)法機(jī)構(gòu)的調(diào)查和處罰。近年來(lái)，國(guó)有企業(yè)受到反壟斷處罰的情況也屢見(jiàn)不鮮，例如中國(guó)某油料有限責(zé)任公司云南分公司[注1]、日照市某供水有限公司[注2]等等。
Q2
經(jīng)營(yíng)者的哪些行為會(huì)觸發(fā)反壟斷調(diào)查？
A2：當(dāng)經(jīng)營(yíng)者存在壟斷協(xié)議（包括橫向壟斷協(xié)議、縱向壟斷協(xié)議）、濫用市場(chǎng)支配地位、或者未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中的違法行為時(shí)，或?qū)⒂|發(fā)反壟斷調(diào)查。
1. 壟斷協(xié)議
《反壟斷法》所稱壟斷協(xié)議，是指排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的協(xié)議、決定或者其他協(xié)同行為。具體分為橫向壟斷協(xié)議和縱向壟斷協(xié)議。
包含以下條款的協(xié)議一般會(huì)被認(rèn)定為橫向壟斷協(xié)議：固定或者變更商品價(jià)格；限制商品的生產(chǎn)數(shù)量或者銷售數(shù)量；分割銷售市場(chǎng)或者原材料采購(gòu)市場(chǎng)；限制購(gòu)買新技術(shù)、新設(shè)備或者限制開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品；聯(lián)合抵制交易，等。
包含以下條款的協(xié)議一般會(huì)被認(rèn)定為縱向壟斷協(xié)議：固定向第三人轉(zhuǎn)售商品的價(jià)格；限定向第三人轉(zhuǎn)售商品的最低價(jià)格；國(guó)務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他壟斷協(xié)議。
實(shí)務(wù)中推定包含上述約定即會(huì)產(chǎn)生排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果從而違反反壟斷法相關(guān)規(guī)定，但如果經(jīng)營(yíng)者能夠明確證明上述約定不會(huì)產(chǎn)生排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果，則不屬于反壟斷法的禁止性行為。但是該等證明在實(shí)務(wù)中難度較大，很難取得執(zhí)法機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。
2. 濫用市場(chǎng)支配地位
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，具有市場(chǎng)支配地位的經(jīng)營(yíng)者從事以下行為的，將被認(rèn)定為濫用市場(chǎng)支配地位，從而受到執(zhí)法機(jī)構(gòu)調(diào)查和處罰：以不公平的高價(jià)銷售商品或者以不公平的低價(jià)購(gòu)買商品；沒(méi)有正當(dāng)理由，以低于成本的價(jià)格銷售商品；沒(méi)有正當(dāng)理由，拒絕與交易相對(duì)人進(jìn)行交易；沒(méi)有正當(dāng)理由，限定交易相對(duì)人只能與其進(jìn)行交易或者只能與其指定的經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行交易；沒(méi)有正當(dāng)理由搭售商品，或者在交易時(shí)附加其他不合理的交易條件；沒(méi)有正當(dāng)理由，對(duì)條件相同的交易相對(duì)人在交易價(jià)格等交易條件上實(shí)行差別待遇；國(guó)務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他濫用市場(chǎng)支配地位的行為。此外，具有市場(chǎng)支配地位的經(jīng)營(yíng)者利用數(shù)據(jù)和算法、技術(shù)以及平臺(tái)規(guī)則等從事前述行為的，也屬于濫用市場(chǎng)支配地位。
3. 未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)營(yíng)者集中是指下列情形：經(jīng)營(yíng)者合并；經(jīng)營(yíng)者通過(guò)取得股權(quán)或者資產(chǎn)的方式取得對(duì)其他經(jīng)營(yíng)者的控制權(quán)；經(jīng)營(yíng)者通過(guò)合同等方式取得對(duì)其他經(jīng)營(yíng)者的控制權(quán)或者能夠?qū)ζ渌?jīng)營(yíng)者施加決定性影響。在構(gòu)成經(jīng)營(yíng)者集中的前提下如果經(jīng)營(yíng)者集中達(dá)到國(guó)務(wù)院規(guī)定的申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)事先向國(guó)務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)申報(bào)，未申報(bào)的不得實(shí)施集中。
Q3
行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭，某公司未明確表態(tài)，未簽署書面壟斷協(xié)議，會(huì)被認(rèn)定為壟斷行為嗎？
A3：根據(jù)《禁止壟斷協(xié)議規(guī)定》，壟斷協(xié)議是指排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的協(xié)議、決定或者其他協(xié)同行為。協(xié)議或者決定可以是書面、口頭等形式；其他協(xié)同行為則是指經(jīng)營(yíng)者之間雖未明確訂立協(xié)議或者決定，但實(shí)質(zhì)上存在協(xié)調(diào)一致的行為。在認(rèn)定其他協(xié)同行為時(shí)，一般考慮下列因素：經(jīng)營(yíng)者的市場(chǎng)行為是否具有一致性；經(jīng)營(yíng)者之間是否進(jìn)行過(guò)意思聯(lián)絡(luò)或者信息交流；經(jīng)營(yíng)者能否對(duì)行為的一致性作出合理解釋；相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)狀況、市場(chǎng)變化等情況。也即意味著并非實(shí)際簽署文件才構(gòu)成壟斷協(xié)議，任何口頭承諾甚至是“默契行為”都有可能被認(rèn)為達(dá)成了壟斷協(xié)議。
實(shí)務(wù)中，經(jīng)營(yíng)者參加行業(yè)協(xié)會(huì)組織的討論會(huì)，就各方達(dá)成的壟斷協(xié)議內(nèi)容不置可否，未在會(huì)議紀(jì)要中明確提出反對(duì)意見(jiàn)亦未保留口頭反對(duì)的相關(guān)證據(jù)，一般會(huì)被認(rèn)為以口頭形式與其他經(jīng)營(yíng)者達(dá)成壟斷協(xié)議。若公司未簽署書面壟斷協(xié)議，而在此之后實(shí)際上執(zhí)行了壟斷協(xié)議的內(nèi)容，也會(huì)認(rèn)定為實(shí)施了壟斷協(xié)議。
Q4
某公司在相關(guān)市場(chǎng)上的占有率很低，不具有市場(chǎng)主導(dǎo)地位或者該相關(guān)市場(chǎng)本身比較分散，簽署協(xié)議會(huì)被調(diào)查和處罰嗎？
A4：就橫向壟斷協(xié)議而言，其處罰對(duì)象之一為具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的經(jīng)營(yíng)者，包括處于同一相關(guān)市場(chǎng)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)者和可能進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的潛在經(jīng)營(yíng)者。從法條層面看，即使經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)占有率較低，只要達(dá)成或達(dá)成并實(shí)施了橫向壟斷協(xié)議，就都屬于可能被調(diào)查和處罰的對(duì)象。
而對(duì)于縱向壟斷協(xié)議而言，根據(jù)《禁止壟斷協(xié)議規(guī)定》，若經(jīng)營(yíng)者能夠證明參與協(xié)議的經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額低于市場(chǎng)監(jiān)管總局規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，并符合市場(chǎng)監(jiān)管總局規(guī)定的其他條件的，不予禁止。但目前除《禁止濫用知識(shí)產(chǎn)權(quán)排除、限制競(jìng)爭(zhēng)行為規(guī)定》外，市場(chǎng)監(jiān)督總局尚未對(duì)其他形式的壟斷行為中涉案經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額標(biāo)準(zhǔn)做具體規(guī)定。
從反壟斷法目的角度出發(fā)，橫向壟斷協(xié)議通常比較隱蔽，且影響范圍廣泛，造成的影響后果更為惡劣，因此處罰對(duì)象的范圍也較為廣泛，甚至涉及到潛在的經(jīng)營(yíng)者，且即使經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)占有率較低仍會(huì)被調(diào)查和處罰。而縱向壟斷協(xié)議是以上游經(jīng)營(yíng)者為中心對(duì)其下游企業(yè)的控制，若該上游經(jīng)營(yíng)者本身的市場(chǎng)份額不大，實(shí)施壟斷協(xié)議的影響面有限，因此執(zhí)法機(jī)構(gòu)將市場(chǎng)份額納入考量，但目前沒(méi)有明確的標(biāo)準(zhǔn)指引，意味著執(zhí)法機(jī)構(gòu)在認(rèn)定上有較大的自由裁量權(quán)。
Q5
只是達(dá)成了壟斷協(xié)議，還沒(méi)開(kāi)始實(shí)施，會(huì)被處罰嗎？
A5：根據(jù)《禁止壟斷協(xié)議規(guī)定》，“達(dá)成”與“達(dá)成并實(shí)施”壟斷協(xié)議均為反壟斷法所禁止且可以處罰的行為，但二者在罰則上存在區(qū)分，僅“達(dá)成”而未“實(shí)施”的處罰力度弱于“達(dá)成并實(shí)施”的處罰力度。
在相關(guān)司法實(shí)踐中，也存在執(zhí)法機(jī)構(gòu)對(duì)僅達(dá)成但尚未實(shí)施壟斷協(xié)議的經(jīng)營(yíng)者做出行政處罰的案例。例如，2022年6月24日，海南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)海南伊順?biāo)帢I(yè)有限公司做出行政處罰決定[注3]，理由是2019年至2020年期間，海南伊順?biāo)帢I(yè)有限公司在全國(guó)范圍內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)，下同）的藥品零售渠道與部分交易相對(duì)人達(dá)成并尚未實(shí)施限定最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的壟斷協(xié)議，排除、限制了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，損害了消費(fèi)者利益。
Q6
執(zhí)法機(jī)構(gòu)突擊檢查時(shí)，經(jīng)營(yíng)者可以拒絕嗎？若拒絕會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)及后果？
A6：根據(jù)《反壟斷法》，對(duì)反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)依法實(shí)施的審查和調(diào)查，拒絕提供有關(guān)材料、信息，或者提供虛假材料、信息，或者隱匿、銷毀、轉(zhuǎn)移證據(jù)，或者有其他拒絕、阻礙調(diào)查行為的，由反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，對(duì)單位處上一年度銷售額百分之一以下的罰款，上一年度沒(méi)有銷售額或者銷售額難以計(jì)算的，處五百萬(wàn)元以下的罰款；對(duì)個(gè)人處五十萬(wàn)元以下的罰款。情節(jié)特別嚴(yán)重、影響特別惡劣、造成特別嚴(yán)重后果的，國(guó)務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)可以按照規(guī)定的罰款數(shù)額的二倍以上五倍以下確定具體罰款數(shù)額。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
因此，當(dāng)執(zhí)法機(jī)構(gòu)突擊檢查時(shí)，經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)配合檢查，否則將面臨高額罰款甚至刑事追責(zé)。但若執(zhí)法機(jī)構(gòu)在檢查過(guò)程中違反相關(guān)規(guī)定，建議經(jīng)營(yíng)者保留證據(jù)，可以在檢查完畢之后以舉報(bào)、申訴等形式維護(hù)自身合法權(quán)益。
Q7
經(jīng)營(yíng)者的行為若被認(rèn)定為壟斷行為，會(huì)面臨哪些處罰？
A7：經(jīng)執(zhí)法機(jī)構(gòu)立案調(diào)查，最終確認(rèn)經(jīng)營(yíng)者存在壟斷協(xié)議（包括橫向壟斷協(xié)議、縱向壟斷協(xié)議）、濫用市場(chǎng)支配地位、或者未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中的違法行為時(shí)，相關(guān)經(jīng)營(yíng)者將面臨以下處罰：
1. 壟斷協(xié)議
根據(jù)《禁止壟斷協(xié)議規(guī)定》，對(duì)于具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的經(jīng)營(yíng)者達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議的，組織其他經(jīng)營(yíng)者達(dá)成壟斷協(xié)議或者為其他經(jīng)營(yíng)者達(dá)成壟斷協(xié)議提供實(shí)質(zhì)性幫助的，由反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)責(zé)令停止違法行為，沒(méi)收違法所得，并處上一年度銷售額百分之一以上百分之十以下的罰款，上一年度沒(méi)有銷售額的，處五百萬(wàn)元以下的罰款；尚未實(shí)施所達(dá)成的壟斷協(xié)議的，可以處三百萬(wàn)元以下的罰款。經(jīng)營(yíng)者的法定代表人、主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人員對(duì)達(dá)成壟斷協(xié)議負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，可以處一百萬(wàn)元以下的罰款。
行業(yè)協(xié)會(huì)組織本行業(yè)的經(jīng)營(yíng)者達(dá)成壟斷協(xié)議的，由反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，可以處三百萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)可以提請(qǐng)社會(huì)團(tuán)體登記管理機(jī)關(guān)依法撤銷登記。
反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)確定具體罰款數(shù)額時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮違法行為的性質(zhì)、程度、持續(xù)時(shí)間和消除違法行為后果的情況等因素。情節(jié)特別嚴(yán)重、影響特別惡劣、造成特別嚴(yán)重后果的，市場(chǎng)監(jiān)管總局可以在原本規(guī)定的罰款數(shù)額的二倍以上五倍以下確定具體罰款數(shù)額。
需要特別注意的是，在最新反壟斷法下，壟斷協(xié)議的相關(guān)處罰可能及于經(jīng)營(yíng)者的法定代表人、主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人員等個(gè)人，因此在企業(yè)合規(guī)管理過(guò)程中，相關(guān)高管、責(zé)任人也同樣需要注意提高反壟斷法合規(guī)意識(shí)，避免追究個(gè)人責(zé)任。
2. 濫用市場(chǎng)支配地位
根據(jù)《禁止濫用市場(chǎng)支配地位行為規(guī)定》，經(jīng)營(yíng)者濫用市場(chǎng)支配地位的，由反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)責(zé)令停止違法行為，沒(méi)收違法所得，并處上一年度銷售額百分之一以上百分之十以下的罰款。
反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)確定具體罰款數(shù)額時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮違法行為的性質(zhì)、程度、持續(xù)時(shí)間和消除違法行為后果的情況等因素。情節(jié)特別嚴(yán)重、影響特別惡劣、造成特別嚴(yán)重后果的，市場(chǎng)監(jiān)管總局可以在原本規(guī)定的罰款數(shù)額的二倍以上五倍以下確定具體罰款數(shù)額。
3. 未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中
根據(jù)《經(jīng)營(yíng)者集中審查規(guī)定》，經(jīng)營(yíng)者違法實(shí)施集中，且具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的，由國(guó)務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)責(zé)令停止實(shí)施集中、限期處分股份或者資產(chǎn)、限期轉(zhuǎn)讓營(yíng)業(yè)以及采取其他必要措施恢復(fù)到集中前的狀態(tài)，處上一年度銷售額百分之十以下的罰款；不具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的，處五百萬(wàn)元以下的罰款。
市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中進(jìn)行調(diào)查處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮集中實(shí)施的時(shí)間，是否具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果及其持續(xù)時(shí)間，消除違法行為后果的情況等因素。
當(dāng)事人主動(dòng)報(bào)告市場(chǎng)監(jiān)管總局尚未掌握的違法行為，主動(dòng)消除或者減輕違法行為危害后果的，市場(chǎng)監(jiān)管總局應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第三十二條從輕或者減輕處罰。
Q8
同一違法案件中所有參與方受到的處罰力度相同嗎？
A8：不相同。
1. 對(duì)于壟斷協(xié)議和濫用市場(chǎng)支配地位案件，執(zhí)法機(jī)構(gòu)根據(jù)《反壟斷法》的規(guī)定，考慮違法行為的性質(zhì)、程度和持續(xù)時(shí)間，以及《行政處罰法》等法律法規(guī)規(guī)定的其他因素確定罰款比例，再乘以經(jīng)營(yíng)者上一年度銷售額計(jì)算出罰款數(shù)額。
首先，確定違法經(jīng)營(yíng)者的上一年度銷售額。一般情況下，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)以經(jīng)營(yíng)者在實(shí)施壟斷行為的地域范圍內(nèi)涉案商品的銷售收入作為計(jì)算罰款所依據(jù)的銷售額。之后，考慮違法行為性質(zhì)和持續(xù)時(shí)間確定基礎(chǔ)罰款比例。最后，考慮從重、從輕、減輕因素對(duì)基礎(chǔ)罰款比例進(jìn)行調(diào)整，并據(jù)此計(jì)算出最終罰款數(shù)額。但仍需明確的是，對(duì)于具體計(jì)算方式目前尚無(wú)明確的生效規(guī)定，因此很大程度上還是有賴于執(zhí)法機(jī)構(gòu)自由裁量。
2. 對(duì)于未進(jìn)行經(jīng)營(yíng)者集中案件，執(zhí)法機(jī)構(gòu)根據(jù)《反壟斷法》的規(guī)定，主要分為兩種情形進(jìn)行處罰：一是實(shí)施集中，且具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的；二是實(shí)施集中，但不具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的。此外，執(zhí)法機(jī)構(gòu)還會(huì)考慮集中實(shí)施的時(shí)間、消除違法行為后果、經(jīng)營(yíng)者是否主動(dòng)報(bào)告等的情況增加或者減輕處罰。
Q9
反壟斷調(diào)查開(kāi)始后，經(jīng)營(yíng)者還有挽回的余地嗎？任何案件都能申請(qǐng)中止么？
A9：根據(jù)《壟斷案件經(jīng)營(yíng)者承諾指南》（簡(jiǎn)稱《承諾指南》），對(duì)于除橫向壟斷協(xié)議行為之外的其他壟斷行為案件，經(jīng)營(yíng)者可以通過(guò)在調(diào)查中主動(dòng)向執(zhí)法機(jī)構(gòu)做出承諾，停止違法行為，解決潛在違法問(wèn)題，從而避免或減少潛在的高額罰款。但是，當(dāng)執(zhí)法機(jī)構(gòu)對(duì)于涉嫌壟斷行為調(diào)查核實(shí)后，認(rèn)定為經(jīng)營(yíng)者構(gòu)成壟斷行為的，將不再接受經(jīng)營(yíng)者提出承諾。即，經(jīng)營(yíng)者申請(qǐng)調(diào)查中止有時(shí)間限制，應(yīng)當(dāng)在執(zhí)法機(jī)構(gòu)啟動(dòng)調(diào)查后，但尚未能核實(shí)違法行為之前，向反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)提出承諾，才有可能適用相關(guān)政策，爭(zhēng)取中止調(diào)查。
而對(duì)于典型的橫向壟斷協(xié)議行為，根據(jù)《承諾指南》是無(wú)法適用申請(qǐng)中止調(diào)查的，但可以根據(jù)《橫向壟斷協(xié)議案件寬大制度適用指南》（簡(jiǎn)稱《橫向指南》）申請(qǐng)寬大爭(zhēng)取減免罰款。但《橫向指南》對(duì)申請(qǐng)寬大的條件較為苛刻且也存在時(shí)間及先后之分，通常情況下經(jīng)營(yíng)者很難成功申請(qǐng)。
Q10
反壟斷調(diào)查開(kāi)始后，應(yīng)對(duì)工作需要盡快啟動(dòng)和進(jìn)行么？盡快反饋會(huì)有哪些優(yōu)勢(shì)？
A10：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，無(wú)論是申請(qǐng)中止調(diào)查還是申請(qǐng)寬大，均有嚴(yán)格的時(shí)間限制。經(jīng)營(yíng)者申請(qǐng)中止調(diào)查，應(yīng)當(dāng)在在執(zhí)法機(jī)構(gòu)啟動(dòng)調(diào)查后，但尚未能核實(shí)違法行為之前。經(jīng)營(yíng)者申請(qǐng)寬大，也應(yīng)當(dāng)在反壟斷調(diào)查作出行政處罰事先告知前，向主管機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)寬大的相關(guān)說(shuō)明資料。因此，反壟斷調(diào)查開(kāi)始后，經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)盡快啟動(dòng)和進(jìn)行應(yīng)對(duì)工作，以免超過(guò)申請(qǐng)時(shí)限蒙受不必要的罰款。
此外，需要注意的是，與前述承諾制度不同，寬大制度除了對(duì)整體的申請(qǐng)時(shí)限有最低要求外，還規(guī)定了各涉案經(jīng)營(yíng)者根據(jù)申請(qǐng)寬大的先后順序確定免除或減輕罰款的幅度。對(duì)于第一順位的經(jīng)營(yíng)者可以免除罰款或不低于80%的幅度減輕罰款；第二順位的經(jīng)營(yíng)者可以按照30%-50%的幅度減輕罰款；第三順位的經(jīng)營(yíng)者可以按照20%-30%的幅度減輕罰款；其后順位根據(jù)案件情況，可能給予20%以下的幅度的減輕罰款。由此，對(duì)于橫向壟斷協(xié)議行為適用寬大處理的案件，經(jīng)營(yíng)者更應(yīng)當(dāng)爭(zhēng)分奪秒地進(jìn)行反壟斷調(diào)查應(yīng)對(duì)工作。
二 經(jīng)營(yíng)者面對(duì)反壟斷調(diào)查可以采取的應(yīng)對(duì)措施
結(jié)合實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，并參考《經(jīng)營(yíng)者競(jìng)爭(zhēng)合規(guī)指南》（DB31/T1255-2020）及相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)營(yíng)者在面對(duì)反壟斷調(diào)查時(shí)在不同的階段及時(shí)機(jī)應(yīng)當(dāng)采取不同的應(yīng)對(duì)措施：
(一) 短期內(nèi)應(yīng)配合執(zhí)法機(jī)構(gòu)調(diào)查并依法行使權(quán)利
1. 經(jīng)營(yíng)者應(yīng)根據(jù)自身規(guī)模、所處行業(yè)特性、市場(chǎng)情況、反壟斷法相關(guān)規(guī)定及執(zhí)法環(huán)境識(shí)別面臨的主要反壟斷法律風(fēng)險(xiǎn)，并采取恰當(dāng)?shù)目刂坪蛻?yīng)對(duì)措施，包括冷靜處理并配合執(zhí)法機(jī)構(gòu)的調(diào)查、收集案件相關(guān)資料、積極與執(zhí)法機(jī)構(gòu)溝通等。
2. 在接到執(zhí)法機(jī)構(gòu)調(diào)查通知或接受首次突擊檢查之后，經(jīng)營(yíng)者宜及時(shí)尋求反壟斷律師團(tuán)隊(duì)獲取合規(guī)意見(jiàn)與指導(dǎo)，反壟斷律師團(tuán)隊(duì)將通過(guò)與相關(guān)人員的訪談以及經(jīng)營(yíng)者提供的資料梳理實(shí)施情況、收集證據(jù)、從專業(yè)角度形成調(diào)查報(bào)告并代表經(jīng)營(yíng)者積極與執(zhí)法機(jī)構(gòu)溝通，在積極配合調(diào)查的前提下依托反壟斷律師團(tuán)隊(duì)的專業(yè)知識(shí)把控處罰結(jié)果。
3. 反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)已經(jīng)立案并啟動(dòng)調(diào)查程序時(shí)，經(jīng)營(yíng)者宜立即停止實(shí)施相關(guān)行為，主動(dòng)向反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)報(bào)告，并應(yīng)在反壟斷律師團(tuán)隊(duì)的專業(yè)指導(dǎo)下積極配合反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)依法履行職責(zé)，同時(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)。
4. 經(jīng)營(yíng)者可在被反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)調(diào)查的過(guò)程中，在反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)掌握足夠認(rèn)定違法行為的證據(jù)之前，通過(guò)書面承諾在反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)可的期限內(nèi)采取具體措施消除行為影響的方式，提出中止調(diào)查書面申請(qǐng)（若該等情形適用）。
5. 執(zhí)法機(jī)構(gòu)對(duì)壟斷行為作出行政處罰決定之前，經(jīng)營(yíng)者依法享有陳述權(quán)、申辯權(quán)和要求聽(tīng)證的權(quán)利。經(jīng)營(yíng)者若對(duì)行政處罰決定不服，依法享有提起行政復(fù)議、行政訴訟的權(quán)利。建議經(jīng)營(yíng)者在反壟斷律師團(tuán)隊(duì)的指導(dǎo)和協(xié)助下，有效行使法定權(quán)利。
6. 根據(jù)《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》的規(guī)定，發(fā)生可能對(duì)上市公司證券及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件，投資者尚未得知時(shí)，上市公司應(yīng)當(dāng)立即披露，說(shuō)明事件的起因、目前的狀態(tài)和可能產(chǎn)生的影響。若涉案經(jīng)營(yíng)者為上市公司，建議經(jīng)營(yíng)者與反壟斷律師團(tuán)隊(duì)及資本市場(chǎng)律師團(tuán)隊(duì)共同討論相關(guān)披露事宜。
(二) 長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看企業(yè)應(yīng)健全和完善反壟斷合規(guī)制度
長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，經(jīng)營(yíng)者應(yīng)根據(jù)反壟斷法相關(guān)規(guī)定、司法執(zhí)法等實(shí)務(wù)動(dòng)態(tài)以及自身業(yè)務(wù)狀況、規(guī)模大小、行業(yè)特性、市場(chǎng)份額等，在反壟斷律師團(tuán)隊(duì)的指導(dǎo)下建立相適應(yīng)的內(nèi)外部競(jìng)爭(zhēng)合規(guī)管理體系，并貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，包括但不限于開(kāi)展以下工作：
1. 建立覆蓋經(jīng)營(yíng)者各業(yè)務(wù)領(lǐng)域、部門、分支機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)合規(guī)管理制度、行為規(guī)范以及重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)競(jìng)爭(zhēng)合規(guī)管理制度。
2. 建立競(jìng)爭(zhēng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制和審核機(jī)制，全面系統(tǒng)梳理經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中存在的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)章制度制定、重大事項(xiàng)決策、重要合同簽訂、重大項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)等經(jīng)營(yíng)管理行為必須通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)合規(guī)審核，及時(shí)防范典型性、普遍性和可能產(chǎn)生較嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)。
3. 建立競(jìng)爭(zhēng)合規(guī)的職責(zé)分工和違規(guī)問(wèn)責(zé)制度，明確部門、人員責(zé)任范圍以及責(zé)任承擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)。
4. 開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)合規(guī)管理體系評(píng)估，定期對(duì)競(jìng)爭(zhēng)合規(guī)管理體系的有效性進(jìn)行分析，對(duì)重大或反復(fù)出現(xiàn)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)問(wèn)題，深入查找根源，完善相關(guān)制度，堵塞管理漏洞，強(qiáng)化過(guò)程管控，持續(xù)改進(jìn)提升。
5. 推動(dòng)合規(guī)管理與法律風(fēng)險(xiǎn)防范、監(jiān)察、審計(jì)、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理等工作相統(tǒng)籌、相銜接，確保合規(guī)管理體系有效運(yùn)行。
6. 聘請(qǐng)反壟斷律師團(tuán)隊(duì)，就經(jīng)營(yíng)者前述內(nèi)部合規(guī)體系建設(shè)過(guò)程中涉及的文本制作與審核、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)提醒、風(fēng)險(xiǎn)處置等日常合規(guī)工作以及反壟斷調(diào)查應(yīng)對(duì)等突發(fā)狀況提供專業(yè)法律建議，并加強(qiáng)日常反壟斷合規(guī)培訓(xùn)工作。
三 反壟斷執(zhí)法趨嚴(yán)，民生領(lǐng)域首當(dāng)其沖，行業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)關(guān)注
(一) Y醫(yī)藥與H醫(yī)藥達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位案[注4]
案件簡(jiǎn)述
2023年5月21日，市場(chǎng)監(jiān)管總局依法對(duì)Y醫(yī)藥（中國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱Y醫(yī)藥）與武漢H醫(yī)藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱H醫(yī)藥）達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位案作出行政處罰決定，責(zé)令Y醫(yī)藥和H醫(yī)藥停止違法行為，對(duì)Y醫(yī)藥沒(méi)收違法所得1.49億元，并處以其2019年度中國(guó)境內(nèi)銷售額3%的罰款1.36億元，罰沒(méi)款合計(jì)2.85億元；對(duì)H醫(yī)藥沒(méi)收違法所得3092.48萬(wàn)元，并處以其2019年度中國(guó)境內(nèi)銷售額2%的罰款412.68萬(wàn)元，罰沒(méi)款合計(jì)3505.16萬(wàn)元。
案件簡(jiǎn)評(píng)
根據(jù)行政處罰決定書，Y醫(yī)藥與H醫(yī)藥具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，雙方通過(guò)達(dá)成壟斷協(xié)議約定H醫(yī)藥停止銷售特定原料藥并由Y醫(yī)藥給予補(bǔ)償；此外，Y醫(yī)藥同時(shí)還被反壟斷局認(rèn)定為濫用市場(chǎng)支配地位，具體行為包括要求制劑企業(yè)接受向其低價(jià)銷售相關(guān)原料藥、向其返利、按照其要求的區(qū)域和價(jià)格銷售制劑等。Y醫(yī)藥作為上市公司子公司，行政處罰決定一經(jīng)做出，對(duì)于上市公司也產(chǎn)生了一定的影響。對(duì)于各大公司，尤其是上市公司、擬上市公司，在近年反壟斷調(diào)查力度不斷加強(qiáng)的大背景下，在企業(yè)合規(guī)化管理過(guò)程中反壟斷合規(guī)都是無(wú)法繞開(kāi)的問(wèn)題之一。
(二) 北京Z醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議案[注5]
案件簡(jiǎn)述
2023年5月24日，北京市市場(chǎng)監(jiān)管局依法對(duì)北京Z醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱Z醫(yī)藥）達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議案（涉及縱向壟斷協(xié)議）作出處罰決定，責(zé)令Z醫(yī)藥停止違法行為，并處以其2020年度中國(guó)境內(nèi)銷售額2%的罰款1264.36萬(wàn)元。
案件簡(jiǎn)評(píng)
根據(jù)行政處罰決定書，Z醫(yī)藥與經(jīng)銷商通過(guò)簽署協(xié)議、發(fā)放調(diào)價(jià)函、承諾函等形式達(dá)成縱向壟斷協(xié)議，并通過(guò)細(xì)化銷售管理制度、委托數(shù)據(jù)公司監(jiān)控經(jīng)銷商銷售價(jià)格、強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督等措施實(shí)施壟斷協(xié)議。對(duì)于大部分通過(guò)經(jīng)銷方式運(yùn)營(yíng)的公司來(lái)說(shuō)，在對(duì)經(jīng)銷商進(jìn)行價(jià)格管控時(shí)經(jīng)常使用的協(xié)議、內(nèi)部制度、懲戒措施等均極易觸碰反壟斷紅線，該等公司在與經(jīng)銷商簽署協(xié)議或制定內(nèi)部制度時(shí)應(yīng)特別注意在符合反壟斷法相關(guān)規(guī)定的前提下進(jìn)行。
(三) 福建省某器材行業(yè)協(xié)會(huì)組織會(huì)員企業(yè)達(dá)成壟斷協(xié)議案[注6]
案件簡(jiǎn)述
2023年4月，福建省市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)福建省某器材行業(yè)協(xié)會(huì)組織會(huì)員企業(yè)達(dá)成壟斷協(xié)議案作出行政處罰決定，責(zé)令當(dāng)事人停止違法行為，對(duì)協(xié)會(huì)處罰款40萬(wàn)元，對(duì)三家會(huì)員企業(yè)分別處罰款20萬(wàn)元，以上罰款共計(jì)100萬(wàn)元。
案件簡(jiǎn)評(píng)
行業(yè)協(xié)會(huì)也是反壟斷法所處罰的對(duì)象之一，《反壟斷法》《禁止壟斷協(xié)議規(guī)定》等均明確，行業(yè)協(xié)會(huì)組織本行業(yè)的經(jīng)營(yíng)者達(dá)成壟斷協(xié)議的，由反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，可以處三百萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，社會(huì)團(tuán)體登記管理機(jī)關(guān)可以依法撤銷登記，因此行業(yè)協(xié)會(huì)本身也應(yīng)具備反壟斷合規(guī)意識(shí)。
(四) 中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)聲明[注7]
案件簡(jiǎn)述
2023年7月6日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)組織16家汽車生產(chǎn)企業(yè)共同發(fā)布承諾書，7月8日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布聲明，刪除承諾書中“不以非正常價(jià)格擾亂市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序”表述，并提出將敦促16家及其它汽車生產(chǎn)會(huì)員企業(yè)，嚴(yán)格遵守《反壟斷法》及相關(guān)行政法規(guī)、指南、規(guī)章，自主定價(jià)、公平競(jìng)爭(zhēng)，共同為產(chǎn)業(yè)規(guī)范健康創(chuàng)新發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
案件簡(jiǎn)評(píng)
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局2023年5月發(fā)布的《關(guān)于行業(yè)協(xié)會(huì)的反壟斷指南（征求意見(jiàn)稿）》中第六條要求：“行業(yè)協(xié)會(huì)不得組織本行業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的經(jīng)營(yíng)者……（一）固定或者變更商品或者服務(wù)（以下統(tǒng)稱商品）價(jià)格……”，承諾書中“非正常價(jià)格”雖未直接固定商品價(jià)格，但該表述已引起爭(zhēng)議，有違《反壟斷法》精神，因此予以刪除。
(五) A投資有限公司收購(gòu)B集團(tuán)股份有限公司股權(quán)案[注8]
案件簡(jiǎn)述
2022年3月31日，市場(chǎng)監(jiān)管總局依法對(duì)A投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱A投資）收購(gòu)B集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱B集團(tuán)）股權(quán)涉嫌未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案（該案構(gòu)成未依法申報(bào)違法實(shí)施的經(jīng)營(yíng)者集中，但不具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果）做出處罰決定，對(duì)A投資處罰款50萬(wàn)元。
案件簡(jiǎn)評(píng)
2022年8月1日生效的新《反壟斷法》對(duì)于未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中行為的處罰大幅上調(diào)，對(duì)于具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的，可處上一年度銷售額百分之十以下的罰款；不具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的，可處五百萬(wàn)元以下的罰款。
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