由國浩福州擔任專項法律顧問的福州市水務投資發展有限公司(以下簡稱“福州水務”)超短期融資券于2019年7月10日取得中國銀行間市場交易商協會《接受注冊通知書》(中市協注﹝2019﹞SCP231號),并于2019年10月23日完成第二期發行。
本次超短融資券由興業銀行股份有限公司和中信銀行股份有限公司擔任主承銷商,發行總金額為3億元。第一期超額認購2.1倍,發行利率為3.49%;第二期超額認購3.2倍,發行利率為3.3%。
發行人福州水務成立于2008年11月13日,是福州市水務行業的龍頭企業,全面承擔了福州市主要的供水、污水處理項目的投融資、建設及運營責任,其控股子公司海峽環保(603817)于2017年2月20日在上海證券交易所上市。
除成功發行兩期超短期融資券之外,由國浩福州擔任專項法律顧問的福州水務2019年度第一期綠色中期票據亦于2019年7月17日成功發行,本次綠色中期票據為福建省首支非金融企業綠色債券,發行金額5億元,票面利率4.4%,創年內至今同檔最低。(詳見:國浩律師助力福建省首支非金融企業綠色債券成功發行)
國浩福州合伙人王晨照、朱奕,律師助理林麗芬等為福州水務發行超短期融資券及綠色中期票據等債務融資工具提供了全程法律服務。