由國浩北京承辦的中國核工業集團有限公司(以下簡稱“中核集團”)面向合格投資者公開發行公司債券項目已于2019年4月3日由中國證監會核準發行;根據中國證監會的核準批復,本次公司債券采用分期發行方式。
2019年5月29日,中核集團2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)成功發行,債券簡稱“19中核01”,主體評級和債項評級均為AAA,債券期限為3年,債券規模為26億元,票面利率為3.75%,發行利率創近期央企同類可比債券發行利率新低。
中核集團是經國務院批準組建、中央直接管理的國有重要骨干企業,由200多家企事業單位和科研院所組成,是國家核科技工業的主體,國家核能發展與核電建設的中堅,核技術應用的骨干,在推動能源低碳轉型、保障能源安全、建立現代能源體系等方面負有不可替代的責任和使命。
本次債券發行也是中核集團與中國核工業建設集團有限公司重組后再次在債券市場“亮相”,債券發行有利于中核集團提升資金保障能力、降低融資成本,為中核集團加快國際國內兩個市場及各產業的快速發展提供資金支持。
國浩北京作為中核集團公開發行公司債券項目專項法律顧問,為本次公募債的發行提供了全方位、高質量的法律服務。本項目組成人員包括國浩北京合伙人馮曉奕、周麗瓊,律師裴靈燕。