意大利百勝醫療集團(Esaote S. p. A)是一家國際知名的高端醫療設備跨國企業,核心產品包括超聲醫學成像解決方案和專用核磁共振成像系統。在超聲影像領域,百勝醫療集團掌握了全產業鏈的核心技術,具有自主研制核心部件的能力,在超聲造影、介入治療及高頻成像方面處于國際領先的地位。云峰基金、魚躍科技、萬東醫療以及上海自貿試驗區等七家主體組建了并購基金,并于2017年12月與百勝醫療集團之股東簽署了《股權購買協議》。
為了實施并購,本次并購需融資貳億壹仟多萬歐元。中國銀行牽頭搭建了由中國銀行、南洋銀行、建設銀行、民生銀行及江蘇銀行等組成的境內保函銀團及境內外貸款銀團的復雜融資架構,通過部分境內銀行境外直貸、部分銀行內保外貸的方式發放本次并購融資貸款。2018年4月,并購銀團按計劃依約發放了本次并購融資貸款,并購基金按照《股權購買協議》準時完成了收購百勝醫療集團交割。在本次并購融資中,國浩律師是并購銀團的中國法律顧問,Linklaters 是并購銀團的境外法律顧問,Freshfields Bruckhaus Deringer是并購方境外法律顧問。國浩律師與牽頭行中國銀行以及其他中介機構通力合作,探討、設計了本次并購融資的架構、各類擔保保障安排、資金結算及交割方案等,確保了本次并購融資的順利完成。
國浩律師以其專業的業務能力、敬業的工作精神和高效的法律服務,助力中國銀行成功牽頭組建并購銀團,并且協助并購銀團成功向并購基金發放并購貸款,從而順利地完成了本次意大利百勝醫療集團并購。本次百勝醫療集團并購銀團承辦律師是國浩南京辦公室合伙人景忠、孫憲超。