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國浩福州助力融僑集團成功設立購房尾款資產支持專項計劃

國浩律師事務所發布日期:2018-04-20

      2018年4月18日,由國浩福州辦公室擔任法律顧問的“華融證券-融僑集團購房尾款資產支持專項計劃” (簡稱“本資產支持專項計劃”)成功設立,并擬于近期在上海證券交易所掛牌轉讓。本資產支持專項計劃總規模12.49億元,其中優先A級證券(債項評級為AAA)規模為人民幣8.35億元,票面利率6.80%;優先B級(債項評級為AA+)規模為人民幣3.27億元,次級規模為人民幣0.87億元。

      本資產支持專項計劃的原始權益人為融僑集團股份有限公司(簡稱“融僑集團”),于2018年2月7日獲得上海證券交易所出具的掛牌轉讓無異議函。融僑集團1989年成立于中國福州,是一家擁有全產業拓展能力的綜合性外商投資企業,位列中國房地產企業28強。

      本資產支持專項計劃初始資產池應收賬款總額為16.24億元,涉及5個區域8個樓盤1,356筆銷售合同。基礎資產具備單筆合同金額較小、賬齡期限較短、債務人地區分布相對集中等特點。增信措施方面,專項計劃設計了超額覆蓋、優先/次級分層、原始權益人差額補足等為產品提供信用支持。

      國浩福州辦公室受聘擔任本資產證券化計劃設立及循環購買的專項法律顧問,合伙人陳炳庚、朱奕和專職律師嚴捷為本資產支持專項計劃提供全程法律服務。

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