國浩上海辦公室承辦的中國光大控股有限公司(以下簡稱:光大控股,代碼:00165.HK)2016年公開發行公司債券(面向合格投資者)項目已于2016年7月獲核準發行,并在上海證券交易所成功上市。本次公司債券發行規模為不超過128億元(含128億元),采用分期發行的方式。首期債券的發行規模為40億元,分兩個品種,其票面利率分別為2.92%和3.24%。
光大控股是一家注冊于香港,專注于跨境投資的綜合型資產管理機構。經過多年的發展,光大控股在各領域建立了穩固的市場基礎,并通過國際化的管理平臺及所設立的私募基金、創投基金、產業基金和對沖基金等,與海外投資者共同發掘、培育了眾多高增長潛力的中國企業,同時也為中國內地客戶尋求海外投資機會提供了多元化的金融服務。
國浩上海辦公室受聘擔任本次光大控股2016年公開發行熊貓債的發行人專項法律顧問,為本次發行提供了全方位、高質量的法律服務。項目團隊律師包括盧鋼、劉天意和曾益。