2016年8月10日,中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司并購重組審核委員會召開2016年第59次并購重組委工作會議,審核無條件通過了四川環(huán)能德美科技股份有限公司(“環(huán)能科技”、“公司”,股票代碼:300425)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項申請。
環(huán)能科技本次通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買李華、胡登燕合計持有的四川四通歐美環(huán)境工程有限公司(“四通環(huán)境”)65%股權(quán)(“本次交易”)。本次交易的總對價為21,450萬元,其中發(fā)行股份及支付現(xiàn)金各占支付對價的50%。同時,環(huán)能科技擬向不超過5名特定投資者發(fā)行股份募集本次交易的配套資金,募集配套資金總額不超過17,421.65萬元,用于支付本次交易的現(xiàn)金部分對價、支付四通環(huán)境投建項目支出、償還四通環(huán)境銀行貸款及支付本次交易相關(guān)費用。
環(huán)能科技主營業(yè)務(wù)為磁分離水體凈化專業(yè)設(shè)備和離心機設(shè)備的生產(chǎn)銷售,以及為客戶提供基于磁分離水體凈化技術(shù)的專業(yè)化污水處理運營服務(wù)及工程總包服務(wù);四通環(huán)境主要從事市政污水處理投資運營和污水處理工程總包業(yè)務(wù),具備較為全面的污水處理項目全過程組織協(xié)調(diào)和管控能力。本次交易有利于提升環(huán)能科技在市政污水處理領(lǐng)域的市場地位,降低公司經(jīng)營風(fēng)險,增強公司盈利能力;并進一步完善公司在污水處理行業(yè)的戰(zhàn)略布局,增強公司在市政污水處理領(lǐng)域的業(yè)務(wù)規(guī)模和市場地位,提升公司污水處理項目整體投資管理能力及完善公司產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)布局。
國浩上海辦公室受聘擔(dān)任環(huán)能科技本次交易的法律顧問,并提供了全面周到的法律服務(wù),經(jīng)辦律師為合伙人孫立、唐銀鋒、律師呂萬成及律師助理丁亞玲。