2023年10月6日,深圳市天圖投資管理股份有限公司(簡稱"天圖投資”,股份代碼:HK.1973)成功在香港聯交所主板首次公開發行H股并上市。天圖投資成為香港聯交所歷史上首家赴港上市成功的PE/VC機構,具有開創性意義。此外,天圖投資也是中國證監會全面推開H股“全流通”改革以來首家“3+H”(“新三板+H股”)上市公司。天圖投資本次全球發售約1.73億股(未考慮行使超額配售權情形),募集資金總額約為11.26億港元,以募資規模計,本次H股上市系截止發稿日今年香港聯交所的前5大IPO。國浩上海擔任天圖投資本次H股上市的發行人中國法律顧問,全程參與各項中國法律工作。
天圖投資是專注于中國消費領域的領先私募股權投資者及基金管理人,主要為機構投資者及高凈值人士管理資本,并通過公司的在管基金及直接使用公司的自有資金進行直接投資。截至2023年3月31日,天圖投資的總資產管理規模為人民幣255億元,根據灼識咨詢的資料,天圖投資是中國第一家專注于消費的投資公司,自2020年至2022年,天圖投資每年在中國消費行業的投資案例數量,在所有專注消費領域的私募股權投資機構中連續排名第一,在所有私募股權投資機構中排名第三,僅次于騰訊投資、紅杉中國。
作為PE/VC機構融資的新嘗試,天圖投資在本次H股上市的申報初期就引發了行業內的密切關注,其成功上市,為中國大陸PE/VC機構提供了全新融資渠道,成功打通了PE/VC機構赴港上市的新窗口,具有極其重要的開創性意義。在PE/VC機構中國境內A股上市存在政策障礙的背景下,作為第一支赴港上市的大陸PE/VC機構,天圖投資本次H股上市從項目可行性論證到能否通過諸多監管部門的審核全過程均面臨重大的不確定性,國浩上海作為發行人中國法律顧問,協同公司等分析天圖投資前期赴港上市可行性、積極溝通相關監管部門,通過長達2年的不懈努力,最終協助天圖投資順利通過中國證監會、香港聯交所及香港證監會的審核并成功上市。
天圖投資本次H股上市的服務團隊成員包括國浩上海合伙人李鵬、張強,律師王偉建、吳尤嘉、張藝馨、李秀菊、劉漩宇等。此外,國浩上海合伙人岳永平、周若婷、國浩深圳合伙人幸黃華等也為本次H股上市提供支持。值得一提的是,這也是繼美麗田園醫療健康(HK .2373)于今年初成功在香港聯交所主板上市后,國浩上海作為發行人中國律師于2023年完成的又一單明星上市項目。