平頂山天安煤業股份有限公司(以下簡稱“平煤股份”)近期公開發行364天1億美元高級無抵押固息債券,債券票息2.8%,債券在香港聯合交易所掛牌上市,該債券由南洋商業銀行(中國)有限公司青島分行提供備用信用證,國浩律師擔任本次境外債券發行的承銷商中國法律顧問。
近期,天津克運物流有限公司與HMM Co,. Ltd.(中文譯名“韓國韓新海運株式會社”,曾用名“韓國現代商船”)擬在天津設立天津新運國際物流有限公司。國浩天津辦公室接受兩家公司的共同委托,為其本次經營者集中申報提供專項法律服務。
2021年12月6日,興業銀行股份有限公司(以下簡稱“興業銀行”)公開發行A股可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”)項目申請獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)第十八屆發行審核委員會2021年第132次會議審核通過。興業銀行本次發行可轉債擬募集資金不超過人民幣500億元,為截至目前募集資金規模最大的A股可轉債項目。
2021年12月6日,由國浩律師擔任發行人法律顧問的四川觀想科技股份有限公司(以下簡稱“觀想科技”,股票代碼301213)成功在深圳證券交易所創業板上市。自此,觀想科技成為成都第一百家上市企業。
由國浩天津擔任法律顧問的中交第一航務工程局有限公司(以下簡稱“中交一航局”)2021年度第一期應收賬款資產支持票據信托(ABN)于2021年11月11日在全國銀行間債券市場成功發行。本資產支持票據項目采取儲架發行的模式,注冊額度為30.00億元,已經發行金額5.60億元,本期注冊發行7.64億元,期限1.50年,其中優先級資產支持票據規模為7.10億,次級資產支持票據規模為0.54億,中誠信國際信用評級有限責任公司給予優先級資產支持票據AAAsf評級,本期發行票面利率3.20%。
2021年9月17日,天津城市基礎設施建設投資集團有限公司(簡稱“天津城投”)2021年度第一期中期票據成功發行,發行規模為人民幣10億元。11月15日,天津城投2021年度第二期中期票據成功發行,發行規模為人民幣10億元。
?2021年11月29日,江蘇蘇利精細化工股份有限公司(股票代碼:603585,以下簡稱“蘇利股份”)公開發行可轉換公司債券項目通過中國證券監督管理委員會第十八屆發行審核委員會2021年第129次發審委會議審核通過。
近期,由國浩上海律師擔任專項法律顧問的上海新微科技集團有限公司(以下簡稱“新微集團”)2021年度第三期債權融資計劃在北京金融交易所成功發行。本期債權融資計劃發行金額為人民幣2億元。此前,國浩上海已助力新微集團發行四期債權融資計劃,融資總額為6.25億元。
?由國浩天津擔任法律顧問的“遷安熱力供熱收費收益權資產支持專項計劃”2021年11月22日于上海證券交易所成功發行。本項目發行總額為人民幣6.5億元,其中優先級資產支持證券規模6.1億元,次級資產支持證券規模0.4億元,為2019年以來市場發行規模最大的縣級供熱收費收益權類ABS項目。
2021年12月2日,由國浩深圳擔任發行人法律顧問的熵基科技股份有限公司(以下簡稱“熵基科技”)首次公開發行股票并在創業板上市項目通過深圳證券交易所上市委員會議審議。